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[战略思想] 汽车医药ICT,铸成发达经济体

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CDer:000294737
发表于 2021-01-19 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 捍卫真相 于 2021-01-19 22:39 编辑

欧盟长期跟踪研究全球研发投入2500强企业并发布相关报告,我在2019年版的报告里截了一张图下来:


https://iri.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-04/EU%20RD%20Scoreboard%202019%20FINAL%20online.pdf

这个表上,横轴是研发投入,单位为十亿欧元。纵轴则按产业做了分类,分别是航空航天与防务、汽车与零部件、化学制品、健康产业、ICT制造、ICT服务、其他工业与其他。每个门类下都有三根柱子,分别代表欧盟(蓝色)、美国(红色)和中国(黄色)。柱子右侧则是研发投入的年化增速。

从图上可知,全球有四个具有极高研发投入的行业门类,分别是汽车与零部件、健康产业、ICT制造、ICT服务,各自都远远超过剩下的门类。假如我们把ICT制造和ICT服务合并,那么可以认为只有三个行业:汽车与零部件、健康产业、ICT。这三个行业门类是人类社会规模最大的高科技行业门类,我们耳熟能详的绝大部分高科技公司都集中在这三个门类。只要把这三个门类搞好了,成为发达国家不成问题。所谓汽车医药ICT,铸成发达经济体。

我们详细考察这三个门类:

首先是汽车与零部件。欧洲在这个行业相当强势,甚至具有超越美国的研发投入。这也与我们的直觉相符,欧洲车企众多,平价的有大众雷诺雪铁龙菲亚特,豪华的有戴姆勒。相比之下,美系的福特通用凯迪拉克克莱斯勒等车企比较颓势。不过,这个行业已经是夕阳了(电动车除外),虽然门槛比较高,但毛利率并不算高。

其次是健康产业,也就是制药+医疗器械。注意两点:第一,这是一个暴利行业,药企的毛利率轻松过70%,器械企业的毛利率轻松过60%。第二,这个行业的研发投入比汽车与零部件行业还要高,美国领先欧洲,但两者都具备绝对实力,而中国在这个领域非常弱势。这从相关企业可以反映出来,美欧的著名药企有辉瑞、诺华、罗氏、强生、赛诺菲、默克等等,著名医疗器械有限公司有美敦力、雅培、GE、飞利浦、西门子等等,而我朝的恒瑞迈瑞之流还比较弱小。

最后看ICT。ICT行业比较杂,制造领域有IC设计与IDM、半导体材料、半导体制造、半导体设备、显示材料、显示制造、显示制造设备以及消费类电子制造,服务领域有互联网、云计算与商业软件。美国在ICT领域具备绝对优势地位,甚至拥有单方面控制整个行业的能力。ICT领域毛利率最高、工作最轻松的行业保留在了美国,例如eda软件(新思科技、铿腾电子、明导国际)、半导体设备(泛林、应用材料、科磊)、IC设计与IDM(英特尔、英伟达、高通、AMD、赛灵思、博通、德州仪器、Analog等)、互联网(Google、Facebook、Amazon、Twitter)、云计算和商业软件(Apple、Oracle、Salesforce)等。相比之下,欧洲只剩下了少数不怎么挣钱的IDM公司(恩智浦、意法半导体和英飞凌)以及商业软件(SAP、达索系统)。至于我朝,除华为以及互联网企业外,其他的公司还很弱小。

谈两点感想:

第一,汽车医药ICT,这是决定一个国家能否成为发达经济体的最重要的三个行业。我不是说其他行业(比如化学制品、航空航天等)不重要,这些行业也很重要,但是体量太小,只有质没有量。想要成为发达经济体,就必须走质又走量,也就是尽可能地在汽车、医药和ICT领域培育具备国际竞争力地世界巨头。

第二,美国衰落论是无法成立的。从政治的角度来讲,美国确实出现了一系列问题,但是从科技产业的角度看,美国非但没有衰落,反而把握了稳固的领先优势。美国一方面逐步放弃了低利润的夕阳行业----汽车业,另一方面大幅投入了高利润的健康产业+ICT产业。尤其ICT产业,美国对欧洲的领先幅度越来越大。自2008年金融危机以来,美国的半导体公司营收普遍翻番,欧洲三杰却原地踏步。至于互联网企业就不说了,说多了都是欧洲人的泪。

最后以三个行业为例谈一下我朝的产业升级。

汽车行业,我朝在纯燃油领域已经没有什么希望了,在电动领域发展势头很好,在混动领域也有很大机会。这里谈一下混动。混动车的变速箱机械结构要比纯燃油车的变速箱简单一些,这相当于为我朝车企排了个雷。国内的混动市场目前只有两田有点口碑,自主车企都在搞混动,大家的起跑线差距不大。工信部从去年开始推行混动车,我朝的车企如果能够抓住这把东风,翻身做主人不是不可能。

健康行业,这其实是整个东亚的绝对弱势行业,也是我朝有待发掘的一个大金矿。我朝药企+械企的发展势头很不错,例如百济神州上星期搞了个license out,总计可以从诺华那里拿到22亿美元。期待未来十到十五年出现我朝的诺华和美敦力。

ICT行业,很遗憾,这是一个我朝被美国打压的行业。在ICT服务这一块,也就是互联网+商业软件,我朝企业受影响可能轻一点,但是在ICT制造这一块,由于美国掌握了对产业链的绝对控制力,想要突破可能需要来一场两弹一星式的大会战,动员全国的科研院所+相关企业,集中力量在五到十年内突破eda软件+ip核+半导体材料+半导体设备+半导体制造。否则,以美国对华为和中芯国际的制裁力度,我朝的ICT制造将永无出头之日。



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CDer:001187712
发表于 2021-01-20 08:06 超大游击队员 | 显示全部楼层
汽车方面,欧洲除了德国都很一般。
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CDer:001187712
发表于 2021-01-20 08:07 超大游击队员 | 显示全部楼层
医疗方面,瑞士北欧英法德荷兰奥地利很强,其他国家也很一般
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CDer:001137953
发表于 2021-01-20 08:25 超大游击队员 | 显示全部楼层
困难最大的领域是医药吧
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CDer:001053623
发表于 2021-01-20 08:33 超大游击队员 | 显示全部楼层
第二点不太同意,其他还是比较同意的。美国不是光靠ICT制造能救回来的,中国不和中国脱钩还能活久点,经过川王一顿爆锤,很多矛盾已经暴露出来了,中国不可能不去夺占这个科技高地,挤压美国的生存空间,而且美国最大的问题是ICT的面对消费者的下游产业建立比较缓慢,过于依赖下游的全球代工,其实变相削弱了美国在该暴利行业中分配环节。拜登上台还是不可能用ICT制造业的利润来填补其本身的分配短板,分配越不合理,美国得政治分裂就越严重。
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CDer:001053623
发表于 2021-01-20 08:36 超大游击队员 | 显示全部楼层
现在台湾面对的也是这个问题。
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CDer:000673804
发表于 2021-01-20 08:54 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

研究不错呀
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CDer:001166314
发表于 2021-01-20 09:06 超大游击队员 | 显示全部楼层
手机电脑是ICT,但是智能电视属于ICT行业吗?
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CDer:000801727
发表于 2021-01-20 09:38 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

2020闯普败选 发表于 2021-01-20 08:06
汽车方面,欧洲除了德国都很一般。

汽车目前就是德国的天下
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CDer:000801727
发表于 2021-01-20 09:38 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

甲申乙未 发表于 2021-01-20 08:25
困难最大的领域是医药吧

医疗还需要进步
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CDer:000300612
发表于 2021-01-20 09:52 | 显示全部楼层
新能源汽车方面,欧美并不占优势。
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CDer:000076824
发表于 2021-01-20 09:53 | 显示全部楼层
医械行业我们现在诊断设备已经算是做出来了,像CT去年联影销售台数已经超过飞利浦和西门子了。但治疗设备还要努力。
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CDer:001169128
发表于 2021-01-20 09:55 超大游击队员 | 显示全部楼层
乐见的是,我们的科研投资增长率是比美国欧洲要快很多的
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CDer:000294737
 楼主| 发表于 2021-01-20 09:59 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

2020闯普败选 发表于 2021-01-20 08:06
汽车方面,欧洲除了德国都很一般。

法国拥有整车企业雷诺雪铁龙,还有法雷奥、弗吉亚和米其林等一流零部件供应商。

瑞典有豪车品牌沃尔沃,奥地利有大量企业给德国车企做零部件,还拥有全球顶级的内燃机实验室AVL。
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CDer:000294737
 楼主| 发表于 2021-01-20 10:00 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

wjxhong 发表于 2021-01-20 09:06
手机电脑是ICT,但是智能电视属于ICT行业吗?

算,显示行业都算ICT,只是属于ICT行业中比较低端的部分。
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CDer:000294737
 楼主| 发表于 2021-01-20 10:06 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

本帖最后由 捍卫真相 于 2021-01-20 10:08 编辑
围观来了 发表于 2021-01-20 08:33
第二点不太同意,其他还是比较同意的。美国不是光靠ICT制造能救回来的,中国不和中国脱钩还能活久点,经过 ...


美国确实是由ICT行业救回来的。

从08年到现在,美国的人均GDP涨了一大波,欧洲和日本反而停滞。为啥?因为汽车和医药行业的盘子增长非常有限,而ICT行业的盘子大幅扩张了,美国又切走ICT行业中利润最高的那部分。举例来讲,从08年至今,丰田福特等车企的营收没有发生明显变化,但美国半导体公司的营收都基本翻番,美国互联网公司的营收甚至翻了几番。

不是说日本人欧洲人不努力,而是他们错过了潜力巨大的新型行业。
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CDer:001187712
发表于 2021-01-20 11:51 超大游击队员 | 显示全部楼层
捍卫真相 发表于 2021-01-20 09:59
法国拥有整车企业雷诺雪铁龙,还有法雷奥、弗吉亚和米其林等一流零部件供应商。

瑞典有豪车品牌沃尔沃 ...

这些产值不大的
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CDer:001053623
发表于 2021-01-20 11:54 超大游击队员 | 显示全部楼层
捍卫真相 发表于 2021-01-20 10:06
美国确实是由ICT行业救回来的。

从08年到现在,美国的人均GDP涨了一大波,欧洲和日本反而停滞。为啥 ...

08年美国能回血主要还是靠中国下游产业链得拉动,但现在和当时不一样了,而且08时候美国得阶层分裂不像现在这样。08年美国能源部科研基金还没砍,但现在美国的财政已经和当时比完全比不了了。
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CDer:001176560
发表于 2021-01-20 11:59 | 显示全部楼层
他们欧洲本来就很撕裂...统计的时候倒是抱团取暖了啊
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CDer:001180290
发表于 2021-01-20 12:00 | 显示全部楼层
一步步来,只要定了目标,兔子的执行力不用担心
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CDer:000294737
 楼主| 发表于 2021-01-20 12:20 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体


2019年营收:

法雷奥 192亿欧元
佛吉亚 172亿欧元
米其林 222亿欧元
长城汽车:962亿元人民币

法国的人口不如河北省,汽车零部件企业的营收规模吊打长城汽车。
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CDer:001201292
发表于 2021-01-20 12:39 | 显示全部楼层
产业链涵盖范围广。
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CDer:000781246
发表于 2021-01-20 12:44 超大游击队员 | 显示全部楼层
捍卫真相 发表于 2021-01-20 12:20
2019年营收:

法雷奥 192亿欧元

拉倒吧,我第一辆车就是雪铁龙C5,除了车比较结实舒适外,发动机变速箱真是垃圾,没两年启动时跟拖拉机似的,发动机抖啊
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CDer:000294737
 楼主| 发表于 2021-01-20 12:49 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

混成亿万富翁 发表于 2021-01-20 12:44
拉倒吧,我第一辆车就是雪铁龙C5,除了车比较结实舒适外,发动机变速箱真是垃圾,没两年启动时跟拖拉机似 ...

你等自主车企基本驱逐了合资车之后再来嘲笑法系车也不迟
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CDer:000781246
发表于 2021-01-20 13:40 超大游击队员 | 显示全部楼层
捍卫真相 发表于 2021-01-20 12:49
你等自主车企基本驱逐了合资车之后再来嘲笑法系车也不迟

再次拉倒吧,长城,吉利之流白手起家二十年在中国本土一年卖出百万辆。法系呢?快滚出中国市场了。
我开过同事两年的长城H7,感觉还不错,至少没像C5那样一起动车身都抖,最后把鸡爪都抖坏了,开了不到五年果断换车。
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CDer:000446201
发表于 2021-01-20 13:50 | 显示全部楼层
我兔航空航天和国防研发投入负增长,和平兔妥妥滴
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CDer:000294737
 楼主| 发表于 2021-01-20 13:53 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

混成亿万富翁 发表于 2021-01-20 13:40
再次拉倒吧,长城,吉利之流白手起家二十年在中国本土一年卖出百万辆。法系呢?快滚出中国市场了。
我开 ...

雷诺2019年卖了375万辆车,海外就卖了超过三百万辆,你等长城吉利达到类似水平再来吹
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CDer:000259135
发表于 2021-01-20 14:19 超大游击队员 | 显示全部楼层
经济不能只搞高毛利产业啊 还要考虑国民福祉啊,美国这种模式只会让ICT金融富豪越来越肥铁锈州国民雪上加霜,不能长期维持的
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CDer:000781246
发表于 2021-01-20 14:20 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

捍卫真相 发表于 2021-01-20 13:53
雷诺2019年卖了375万辆车,海外就卖了超过三百万辆,你等长城吉利达到类似水平再来吹

那是他的传统市场而已,再守不住就完了,看看法系这几年法系也就是苟延残喘。在中国这个最大市场上没有一席之地的玩意早晚完蛋。
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CDer:000294737
 楼主| 发表于 2021-01-20 14:25 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

hillsboro 发表于 2021-01-20 14:19
经济不能只搞高毛利产业啊 还要考虑国民福祉啊,美国这种模式只会让ICT金融富豪越来越肥铁锈州国民雪上加霜 ...

美国目前面临的问题是分配,而不是产业结构,两者之间没有强相关性。
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CDer:000294737
 楼主| 发表于 2021-01-20 14:26 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

混成亿万富翁 发表于 2021-01-20 14:20
那是他的传统市场而已,再守不住就完了,看看法系这几年法系也就是苟延残喘。在中国这个最大市场上没有一 ...

早晚是什么时候?明年吗?
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CDer:001171331
发表于 2021-01-20 14:31 | 显示全部楼层
反正经过川普一朝,兔子铁定,是会在高技术领域有所作为的。
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CDer:001181246
发表于 2021-01-20 14:35 | 显示全部楼层
中国人可以光明正大的健全产业链了,

华为之功
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CDer:000781246
发表于 2021-01-20 14:40 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

捍卫真相 发表于 2021-01-20 14:26
早晚是什么时候?明年吗?

老太太过年呗,年年猥琐。
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CDer:001181246
发表于 2021-01-20 14:42 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

heartlink 发表于 2021-01-20 09:38
汽车目前就是德国的天下

德日之争,
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CDer:000801727
发表于 2021-01-20 15:12 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

桃太狼 发表于 2021-01-20 12:39
产业链涵盖范围广。

有一套自己的生态链
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CDer:000354011
发表于 2021-01-20 15:25 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

micshang 发表于 2021-01-20 09:52
新能源汽车方面,欧美并不占优势。

是欧不占优势,至于美,目前国内除了宏光mini还没一款电车能跟特斯拉比销量

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CDer:001124104
发表于 2021-01-20 15:47 | 显示全部楼层

RE: 汽车医药ICT,铸成发达经济体

第二,美国衰落论是无法成立的。从政治的角度来讲,美国确实出现了一系列问题,但是从科技产业的角度看,美国非但没有衰落,反而把握了稳固的领先优势。美国一方面逐步放弃了低利润的夕阳行业----汽车业,另一方面大幅投入了高利润的健康产业+ICT产业。尤其ICT产业,美国对欧洲的领先幅度越来越大。自2008年金融危机以来,美国的半导体公司营收普遍翻番,欧洲三杰却原地踏步。至于互联网企业就不说了,说多了都是欧洲人的泪。

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在整个新经济领域,美国有那样不是落后中国的?
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发表于 2021-01-20 16:25 超大游击队员 | 显示全部楼层
农业和重工也很重要
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CDer:001116681
发表于 2021-01-20 17:02 超大游击队员 | 显示全部楼层
给楼主补充一点,石油化工产业,虽然是夕阳行业研发投入比不上那些新兴产业,但是整个行业的产值创造的财富庞大,一般的小国家根本玩不起,全球的石油化工行业被几大石油公司垄断。
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