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[转载评述] 重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

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CDer:001196172
发表于 2020-11-22 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!
证券时报发布时间:11-2122:15证券时报官方帐号

近期,华晨集团债券违约,引起市场广泛关注。证监会已依法对其开展专项检查,根据检查情况,证监会于11月20日对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查,对华晨集团有关债券的相关中介机构进行同步核查,严肃查处有关违法违规行为。

证监会有关负责人表示,证监会高度重视投资者合法权益保护,全面贯彻落实国务院金融委“零容忍”要求,依法严厉打击各类违法违规行为,维护债券市场良好秩序。

同时,将继续维护和发挥好债券市场正常功能,支持各类所有制企业合法合规通过债券市场融资发展。下一步,证监会将依法做好监管工作,牢牢守住不发生系统性风险的底线,深化改革,健全制度、落实责任、严格监督,促进债券市场平稳健康发展。

华晨集团正式破产重整

据新华社报道,沈阳市中级人民法院20日裁定受理债权人对华晨汽车集团控股有限公司(以下简称华晨集团)重整申请,标志着这家车企正式进入破产重整程序。

法院的裁定称,华晨集团存在资产不足以清偿全部债务的情形,具备企业破产法规定的破产原因。但同时集团具有挽救的价值和可能,具有重整的必要性和可行性。

华晨集团作为辽宁省属国企,直接或间接控股、参股四家上市公司,并通过旗下上市公司华晨中国与宝马合资成立华晨宝马公司。有中华、金杯、华颂三个自主品牌和华晨宝马、华晨雷诺两个合资品牌。

今年,受新冠肺炎疫情影响,华晨集团自主品牌经营状况进一步恶化,长期积累的债务问题暴发。据华晨集团今年半年报,集团层面负债总额523.76亿元,资产负债率超过110%,失去融资能力。为解决债务问题,有关方面成立了华晨集团银行债委会,力求债务和解,但未果。

根据法律规定,沈阳市中级人民法院将指定华晨集团管理人,全权负责企业破产重整期间各项工作,包括受理并认定债权人债权申报,编制重整计划草案并提交债权人会议表决等。债权人将根据法院最终批准的重整计划获得偿付。

华晨集团有关负责人表示,本次重整只涉及集团本部自主品牌板块,不涉及集团旗下上市公司及与宝马、雷诺等的合资公司。作为宝马在中国最重要的合作伙伴,集团重整后有望实现重生,尽最大努力挽回债权人损失。同时华晨宝马仍然是其未来稳定的利润来源,而且还将不断推出新产品,扩大规模。

证监会对华晨集团立案调查,招商证券被罚

近期,华晨集团有关债券违约,引起市场广泛关注。证监会已依法对其开展专项检查,根据检查情况,证监会于11月20日对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查,对华晨集团有关债券的相关中介机构进行同步核查,严肃查处有关违法违规行为。

证监会有关负责人表示,证监会高度重视投资者合法权益保护,全面贯彻落实国务院金融委“零容忍”要求,依法严厉打击各类违法违规行为,维护债券市场良好秩序。

同时,将继续维护和发挥好债券市场正常功能,支持各类所有制企业合法合规的通过债券市场融资发展。下一步,证监会将依法做好监管工作,牢牢守住不发生系统性风险的底线,深化改革,健全制度、落实责任、严格监督,促进债券市场平稳健康发展。

同日,上交所对招商证券出具警示函。经查,招商证券在承销,并担任“华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)”受托管理人期间,存在未能及时履行受托管理人信息披露职责、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责等违规行为。

债务问题积重难返

10月下旬,华晨集团发行的10亿元私募债到期仅支付了利息,本金未能兑付,引发关注。11月13日,一位债权人依法向法院提起华晨集团破产重整申请。

据辽宁省国资委有关负责人介绍,华晨集团长期经营管理不善,自主品牌一直处于亏损状态,负债率居高不下。2018年以来,辽宁省政府及相关部门一直努力帮助华晨集团解决现金流问题,但其债务问题积重难返。

11月16日,华晨汽车发布公告称,目前,华晨汽车已构成债务违约金额合计65亿元,逾期利息金额合计1.44亿元。因企业资金紧张,续作授信审批未完成,造成无法偿还。华晨汽车此次债务违约对华晨汽车本部生产经营造成重大影响,导致财务状况恶化,极大影响偿债能力。

根据广发证券发展研究中心的数据,截至2020年10月23日,华晨汽车未偿债券共14只,债券余额合计172亿元。从到期分布看,华晨汽车到期及回售压力集中在2021年、2022年,债券到期及回售规模分别为65亿元、92亿元,涉及债券分别为4只、8只。

根据华晨汽车2020年债券半年报的数据,集团总负债1328.44亿元,扣除商誉和无形资产后,资产负债率为71.4%。期末现金及现金等价物余额为326.77亿元。

旗下公司股价大涨,金杯汽车等发布公告

据华晨汽车集团官网介绍,华晨汽车集团是隶属于辽宁省国资委的重点国有企业,是中国汽车产业的主力军,旗下有“中华”、“金杯”、“华颂”三大自主品牌以及“华晨宝马”、“华晨雷诺”两大合资品牌,产品覆盖乘用车、商用车全领域。截至上半年末,华晨汽车集体总资产接近2000亿元。

华晨汽车集团目前旗下拥有4家上市公司,分别是华晨中国、金杯汽车股份有限公司、上海申华控股股份有限公司和中国动力控股有限公司。

在华晨集团破产重组的消息公布之后,港股华晨中国、新晨动力股价快速拉升,其中华晨中国一度涨超11%,新晨动力一度涨超18%。A股方面,申华控股在消息刺激下临近14:30直线涨停,而另一只华晨集团旗下公司金杯汽车在早盘就被牢牢封住涨停板。

华晨集团破产重整消息公布后,申华控股发布公告,截至本公告日,华晨集团直接及间接持有公司股份4.46亿股,占公司总股本的22.93%,处于冻结状态的股份数量为1.08亿股,占其持股总数的24.13%,占公司总股本的5.53%。华晨集团能否重整成功尚存在不确定性,重整方案可能会对公司股权结构等方面产生一定影响。

公告称,截至本公告日,公司应收华晨集团及其关联方账款1.4 亿元,主要形成原因为日常汽车购销;公司对华晨集团及其关联方提供的担保余额4.46亿元,其中4亿元为公司向华晨集团为公司融资担保提供的反担保,4565.48万元为公司为原子公司上海华晨汽车租赁有限公司提供的存续担保,转让协议约定了金杯汽车将为公司向华晨租赁的存续担保提供反担保)。华晨集团重整方案可能会对公司年度业绩产生一定影响。

金杯汽车也发布公告称,华晨集团本次重整不涉及金杯汽车,公司生产经营不会受到影响。公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、 资产、机构、财务等方面与间接控股股东相互独立。

金杯汽车公告称,华晨集团进入重整程序后,公司对华晨集团及其关联方的担保能否顺利解除存在不确定性,可能计提大额预计负债。华晨集团重整可能对公司股权结构、应收账款等方面产生一定影响。

经核查,截至本公告日,公司应收华晨集团账款5007万元,均为日常汽车零部件购销形成。华晨集团进入破产重整,公司可能计提大额坏账准备。公司对华晨集团及其关联方提供的担保余额5.30亿元,华晨集团进入破产重整,相关担保能否顺利解除存在不确定性。

点评

请补充来源链接  发表于 2020-11-22 17:53
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CDer:001194915
发表于 2020-11-22 06:28 | 显示全部楼层
调查也是罚酒三杯,有个卵用
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CDer:001051719
发表于 2020-11-22 06:34 超大游击队员 | 显示全部楼层
……优良资产转移后,不良资产集中在一起破产,坑债权人与股民
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CDer:000443607
发表于 2020-11-22 06:43 | 显示全部楼层
正常,今年债券爆雷了好多,大家以前都以为债券稳的
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CDer:000968948
发表于 2020-11-22 08:28 超大游击队员 | 显示全部楼层
很多乱像根子都在金融。
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CDer:000898623
发表于 2020-11-22 08:29 超大游击队员 | 显示全部楼层
唉,那句投资不过山海关的由来,讨论下去又是地域争论
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CDer:000124919
发表于 2020-11-22 08:36 | 显示全部楼层
“一手好牌,打个稀烂”的典型
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CDer:000810361
发表于 2020-11-22 08:38 超大游击队员 | 显示全部楼层
招商证券和招商银行是什么关系?
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CDer:001169940
发表于 2020-11-22 08:59 | 显示全部楼层
狠狠打击一下这些圈钱的
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CDer:001135843
发表于 2020-11-22 09:00 超大游击队员 | 显示全部楼层

Re.重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

kenla2 发表于 2020-11-22 08:28:05
很多乱像根子都在金融。
资本家能干啥好事
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CDer:000143567
发表于 2020-11-22 09:12 超大游击队员 | 显示全部楼层
这种企业的核心资产都在几家子公司手里,欠了一屁股债的母公司就是个壳,不知道债务有没有子公司给担保?
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CDer:000149711
发表于 2020-11-22 09:27 超大游击队员 | 显示全部楼层
这里是帝国 发表于 2020-11-22 08:38
招商证券和招商银行是什么关系?

        都是招商局旗下的金融企业
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CDer:001183433
发表于 2020-11-22 09:28 | 显示全部楼层
难道真的是投资不过山海关?
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CDer:000810361
发表于 2020-11-22 09:40 超大游击队员 | 显示全部楼层
gzxys 发表于 2020-11-22 09:27
都是招商局旗下的金融企业

谢谢告知!
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CDer:001171331
发表于 2020-11-22 10:12 | 显示全部楼层
喝完了这杯还有三杯。
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CDer:000067382
发表于 2020-11-22 10:31 | 显示全部楼层
还应该同时起诉沈阳市政府,逼华晨汽车搬家,征地后不给钱,华晨贷款建设新厂区后债台高筑。
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CDer:000160794
发表于 2020-11-22 10:31 | 显示全部楼层

RE: 重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

加油君 发表于 2020-11-22 09:00
资本家能干啥好事

资本家也是冤呀,这是国企。
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CDer:000673485
发表于 2020-11-22 10:49 超大游击队员 | 显示全部楼层
如果说民企债是还不起,那么国企债和地方债是根本不打算还
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CDer:000175829
发表于 2020-11-22 11:21 | 显示全部楼层
现在证监会不是破除刚性兑付,是随意暴雷
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CDer:000259135
发表于 2020-11-22 12:06 超大游击队员 | 显示全部楼层
就近期市场关注的信用债违约,已经引起国务院金融稳定发展委员会关注,并专门开会研究。



刚刚,国务院官网发布消息,11月21日,中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)主任刘鹤主持召开金融委第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。









国务院金融委:保持流动性合理充裕

牢牢守住不发生系统性风险的底线



11月21日,中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)主任刘鹤主持召开金融委第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。金融委成员单位有关负责同志参加会议。



会议指出,党中央、国务院高度重视资本市场健康可持续发展。我国债券市场改革开放不断深化,服务实体经济功能持续增强,市场整体稳健运行。近期违约个案有所增加,是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果。要坚持稳中求进工作总基调,按照市场化、法制化、国际化原则,处理好促发展与防风险的关系,推动债券市场持续健康发展。



会议要求,一是提高政治站位,切实履行责任。金融监管部门和地方政府要从大局出发,按照全面依法治国要求,坚决维护法制权威,落实监管责任和属地责任,督促各类市场主体严格履行主体责任,建立良好的地方金融生态和信用环境。



二是秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为,严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益。



三是加强行业自律和监督,强化市场约束机制。发债企业及其股东、金融机构、中介机构等各类市场主体必须严守法律法规和市场规则,坚持职业操守,勤勉尽责,诚实守信,切实防范道德风险。



四是加强部门协调合作。健全风险预防、发现、预警、处置机制,加强风险隐患摸底排查,保持流动性合理充裕,牢牢守住不发生系统性风险的底线。



五是继续深化改革。要深化债券市场改革,建立健全市场制度,完善市场结构,丰富产品服务。要深化国有企业改革,提升运行的质量和效率。

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CDer:000259135
发表于 2020-11-22 12:06 超大游击队员 | 显示全部楼层
国务院金融委重磅!刚刚,刘鹤定调:"零容忍",严厉处罚各种“逃废债”行为
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CDer:001055335
发表于 2020-11-22 12:08 超大游击队员 | 显示全部楼层
金融早该整治,搜刮民脂民膏最严重的就是金融买办。
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CDer:000246252
发表于 2020-11-22 12:13 超大游击队员 | 显示全部楼层
这个也算是中央表态,告诫地方政府不准胡搞。
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CDer:001181246
发表于 2020-11-22 12:21 | 显示全部楼层
风险提示

谨慎购买理财产品,

企业债暴雷风险增加
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CDer:001181246
发表于 2020-11-22 12:23 | 显示全部楼层
中国的企业债比例已经平均高达164%
风险是相当高的,
一旦资金收紧,不能借新还旧,暴雷的几率就很大
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CDer:001181246
发表于 2020-11-22 12:24 | 显示全部楼层
最近某行一款4%的理财出问题,
就是因为购买的企业债暴雷
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CDer:001181246
发表于 2020-11-22 12:26 | 显示全部楼层
看目前的金融政策

不会大规模放水,
而且已经提示,银行的坏账率要增加,
大家自己品吧
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CDer:000259135
发表于 2020-11-22 12:27 超大游击队员 | 显示全部楼层
孤峰对明月 发表于 2020-11-22 12:26
看目前的金融政策

不会大规模放水,

必然要放水,不放水解决不了问题
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CDer:000259135
发表于 2020-11-22 12:28 超大游击队员 | 显示全部楼层
beigua 发表于 2020-11-22 12:13
这个也算是中央表态,告诫地方政府不准胡搞。

地方政府要听才行啊,东北天津河南四川云南贵州这些政府啥时听过?债赤裸裸的逃
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CDer:001181246
发表于 2020-11-22 12:28 | 显示全部楼层

RE: 重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

anliux 发表于 2020-11-22 06:43
正常,今年债券爆雷了好多,大家以前都以为债券稳的

只有国债是稳的

企业债怎么可能是稳的
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CDer:000412031
发表于 2020-11-22 12:30 | 显示全部楼层

RE: 重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

anliux 发表于 2020-11-22 06:43
正常,今年债券爆雷了好多,大家以前都以为债券稳的

企业债一直不稳的吧,争议不断的
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CDer:001181246
发表于 2020-11-22 12:34 | 显示全部楼层

RE: 重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

hillsboro 发表于 2020-11-22 12:27
必然要放水,不放水解决不了问题

目前的情况,不会大放,只会保障流动性,去杠杆,降低资金成本,保实体企业
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CDer:001098867
发表于 2020-11-22 12:37 | 显示全部楼层
前几天不是说宝马要换东家,是不是这事的起因啊
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CDer:000443607
发表于 2020-11-22 12:37 | 显示全部楼层

RE: 重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

hueng 发表于 2020-11-22 12:30
企业债一直不稳的吧,争议不断的

今年最早支付宝里的原油基金,支付宝都写的中风险,债券基金低风险。

原油大跌,支付宝就把原油基金改成高风险了。
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CDer:000167868
发表于 2020-11-22 12:38 | 显示全部楼层
这就是地方zf故意破产避债,难以想象到什么地步,才能做出这样的决定
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CDer:000412031
发表于 2020-11-22 12:42 | 显示全部楼层

RE: 重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

anliux 发表于 2020-11-22 12:37
今年最早支付宝里的原油基金,支付宝都写的中风险,债券基金低风险。

原油大跌,支付宝就把原油基金改 ...

呵呵,支付宝的看看就好。
企业债自推出就争议不断的。
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CDer:000259135
发表于 2020-11-22 12:48 | 显示全部楼层

RE: 重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

孤峰对明月 发表于 2020-11-22 12:34
目前的情况,不会大放,只会保障流动性,去杠杆,降低资金成本,保实体企业

只要开闸,就不一定能够控制得住大放小放
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CDer:000443607
发表于 2020-11-22 13:12 | 显示全部楼层
别开闸了,趁今年这机会赶紧把泡沫刺破了吧
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CDer:000370217
发表于 2020-11-22 13:22 | 显示全部楼层
一般来说,合资企业过得不错的,与之合资的国企靠补血也能过得不错,能把自己搞完蛋的这算是第一家。当地ZF能把自己的GDP奶牛玩成这样,看来投资不过xxx不是好玩的。
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CDer:000259135
发表于 2020-11-22 13:31 | 显示全部楼层

RE: 重磅!华晨集团被证监会立案调查,招商证券也挨罚,启动同步核查!

anliux 发表于 2020-11-22 13:12
别开闸了,趁今年这机会赶紧把泡沫刺破了吧

你想处处都变得像鹤岗嘛?
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