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华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

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CDer:000134987
发表于 2020-09-16 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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https://finance.ifeng.com/c/7znNOARuM6T

9月15日,美国下发的对华为芯片管制升级令正式生效,这意味着此后全球所有公司在向华为供应采用美国技术的产品前,都必须先向美方申请许可证。台积电已停止为华为代工生产麒麟芯片,高通、三星及SK海力士、美光等都将不再供应芯片给华为。

9月15日下午,中芯国际相关人士向媒体表示:“公司已依照规定向美方申请继续供货华为,并重申将严格遵守相关国家和地区的法律法规。”据悉,台积电、美光、三星等华为供应链多家厂商此前也已向美方提交了继续供货申请。不过,目前美方还未向任何公司发放相关许可证。

证券时报·e公司记者最新从华为产业链获得的消息显示,华为目前没有B计划,后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等,配之以软件、手机周边产品补洞,而经销商向记者传递的情况则为:“现在华为手机拿货很难,除非同步搭配手表、手环、眼镜、平板、音响、耳机等产品,而若从外围拿货,价格又高出几百至几千不等。”

不过,封锁前日,9月14日下午,华为消费者业务CEO余承东依然积极发声:Mate40会如期而至。

从华为的困境看出了半导体已成为中国的“卡脖子”工程。事实上,近两年整个中国半导体产业都面临着美国各个层面的封锁,半导体设备和芯片层面的供应面临风险,在当前逆全球化和技术封锁的背景下,中国半导体产业的国产替代成为了举国瞩目的焦点。

9月初,第三代半导体概念被频频提起,并受到市场资金的追捧。近日,有媒体报道称,权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。

第三代半导体相关概念股近期大涨

据不完全统计,A股上市公司中,已有36家公司参与到第三代半导体领域。

9月15日,露笑科技发布公告称,公司与双凤经开区在合肥市政府签署了《长丰县招商引资项目投资合作协议》;将与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园,主要建设国际领先的第三代功率半导体(碳化硅)的设备制造、长晶生产、衬底加工、外延制作等产业链的研发和生产基地。该项目一期建成达产后,可形成年产24万片导电型碳化硅衬底片和5万片外延片的生产能力;项目总投资100亿元,其中一期投资21亿元,一期固定资产投资16亿元(一期首次投资3.6亿元,其中固定资产投资3亿元)。

同日,北方华创在互动平台表示,公司可以提供第三代半导体相关设备,其中碳化硅方面,可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备,氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。目前公司生产经营保持正常。

9月15日,第三代半导体相关概念股表现整体不佳,不少个股出现大跌,其中聚灿光电在股价连续九日上涨之后迎来首阴,股价大跌12.27%。乾照光电股价距离9月9日的最高价14.55元/股,已向下调整了近四成。



若将时间线拉长,本月初至今,第三代半导体相关概念股股价整体呈上涨趋势,其中长方集团、豫金刚石、聚灿光电均涨超一倍。




恒盈资产管理有限公司研究员告诉证券时报记者,以后硅基材料都会用氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC),第三代半导体是未来发展的大方向,不过近期行业中一些个股股价已在高位,短期调整在所难免,投资者需谨慎。

方正证券研报表示,第三代半导体国内外差距没有一、二代半导体明显。先发优势是半导体行业的特点,Cree高市占率也印证了先发优势的重要性。相较于Si,国产厂商对SiC研究起步时间不国外厂商相差不多,因此国产厂商有希望追上国外厂商,完成国产替代。

什么是第三代半导体?

国信证券研报中指出半导体第三代是指半导体材料的变化,从第一代、第二代过渡到第三代。

第一代半导体材料是以硅(Si)和锗(Ge)为代表,目前大部分半导体是基于硅基的。

第二代半导体材料是以砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)为代表,是4G时代的大部分通信设备的材料。

第三代半导体材料以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石为四大代表,是5G时代的主要材料。

第三代半导体的性能优势体现在:耐高压、耐高温、大功率、抗辐射、导电性能强、工作速度快、工作损耗低。

根据Omdia的《 2020年SiC和GaN功率半导体报告》,到2020年底,全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计8.54亿美元。未来十年的年均两位数增长率,到2029年将超过50亿美元。根据Yole数据,到2024年SiC功率半导体市场规模将增长至20亿美元,其中,汽车市场占SiC功率半导体市场比重到2024年预计将达50%。

金沙江资本创始人及董事局主席伍伸俊在日前举行的“中国第三代半导体发展机遇交流峰会”中表示,第三代不管是弯道超车还是直道超车还是加速超车,在新跑道里中国还是有优势的,有几方面,最重要的是人才优势,不管在美国、欧洲还是东南亚,中国从事半导体行业的华人优势、工程师优势、创新优势是很明显的。


国信证券研报中也表示第三代半导体是中国大陆半导体的希望,并解释了原因:

第一,第三代半导体相比较第一代第二代半导体处于发展初期,国内和国际巨头基本处于同一起跑线。

第二,中国有第三代半导体的应用市场,我们可以根据市场定义产品,而不是像以前跟着国际巨头做国产化替代。

第三,第三代半导体难点不在设备、不在逻辑电路设计,而在于工艺,工艺开发具有偶然性,相比较逻辑芯片难度降低。

第四,对设备要求相对较低,投资额小,国内可以有很多玩家。在资本的推动下,可以全国遍地开花,最终走出来几家第三代半导体公司的概率很大。
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CDer:000307718
发表于 2020-09-16 20:23 超大游击队员 | 显示全部楼层
有不少从来没有做过半导体的企业现在要开始做第三代半导体,大家过几年再来看看吧
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CDer:000310808
发表于 2020-09-16 20:35 超大游击队员 | 显示全部楼层
第三代和一二代用处不同,一代主要是逻辑芯片,第三代主要用在功率器件,因此不能相互替代。猜测国家主要是想在第三代先建立起壁垒,到时候再和西方讨价还价吧
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CDer:000332897
发表于 2020-09-16 20:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 ILM 于 2020-09-16 20:45 编辑

国内资本金融投机,基本知识都不了解。第三代半导体氮化镓(GaN)在军用领域运用最有代表的就是AESA雷达。

AESA雷达最早是第2代半导体 砷化镓(GaAs),但现在到未来5年第三代半导体氮化镓(GaN)会在军民用AESA雷达领域开始普及。


而上面写的那些概念股都不提国内最早在雷达上运用的概念股中电科 14所(A股 是 国睿科技 600562)和38所 (四创电子 (600990))。2333,一帮投机文盲。
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CDer:000678153
发表于 2020-09-16 20:43 超大游击队员 | 显示全部楼层
哎,继续努力吧,向中国军工人学习,卧薪尝胆
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CDer:001177104
发表于 2020-09-16 21:19 | 显示全部楼层
你大概不懂半导体。现在商用芯片用的最多的还是一代硅材料,专利已经密布。三代半导体不是给商用的,手机芯片是一个生态问题。不是一个新材料就能马上顶上的。不过我对长期的国产替代有信心,但最近5年不要想能国产高端芯片,能保证16纳米以下就很好了。
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CDer:000039693
发表于 2020-09-16 23:06 超大游击队员 | 显示全部楼层
据说嫁这个元素只有中国有,是不是
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CDer:001159481
发表于 2020-09-16 23:13 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

yjl8409 发表于 2020-09-16 21:19
你大概不懂半导体。现在商用芯片用的最多的还是一代硅材料,专利已经密布。三代半导体不是给商用的,手机芯 ...

这是现实 但是这个论坛很多人接受不了 芯片战美国确实有绝对制高点
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CDer:001087785
发表于 2020-09-16 23:15 超大游击队员 | 显示全部楼层
国家得加油了
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CDer:001159481
发表于 2020-09-16 23:17 | 显示全部楼层
二代半导体还在实验室阶段,走到民用普及少说10年
三代半导体主要是军工行业 相对硅基没有性价比
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CDer:000155849
发表于 2020-09-16 23:19 超大游击队员 | 显示全部楼层
第三代目前只是功率器件吧,逻辑器件还是用硅片的
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CDer:001177104
发表于 2020-09-16 23:22 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

核子航母 发表于 2020-09-16 23:13
这是现实 但是这个论坛很多人接受不了 芯片战美国确实有绝对制高点

那是现在的芯片战,美国的目的不是不卖芯片,而是拖延中国的科技发展水平。而科技水平靠的是钱,谁知道未来有没有新的材料突破能替换硅材料。或者有新的工艺突破,反正未来是光明的,道路是曲折的。中国说到底也才富裕了20年。我觉得到2050年,突破美国技术封锁是可以完成的。
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CDer:001173306
发表于 2020-09-16 23:38 超大游击队员 | 显示全部楼层
yjl8409 发表于 2020-09-16 23:22
那是现在的芯片战,美国的目的不是不卖芯片,而是拖延中国的科技发展水平。而科技水平靠的是钱,谁知道未 ...

问题是突破不了技术封锁,能不能有未来是个大问题。你以为制裁到华为就完事儿了?实体名单里的会一个接一个,甚至一批接一批的美国商品0%。到时候不光华为,大疆,中兴,京东方,任何高附加值产品的企业,都会被制裁。
美国的目的不是拖延我们的技术发展,而是要彻底断绝我们产业升级的可能,再把低端制造业转移出去,最后就是个死局。
唯一的办法就是梧桐,扯淡大乱西方科技封锁的节奏,拖着西方一起产业倒退。
如果再犹豫,5年以后,我们就会被温水煮青蛙,彻底被卡死,到时候经济崩溃,想打都没打打了。
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CDer:001177104
发表于 2020-09-16 23:44 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

重开小号保平安 发表于 2020-09-16 23:38
问题是突破不了技术封锁,能不能有未来是个大问题。你以为制裁到华为就完事儿了?实体名单里的会一个接一 ...

晕死你当美国不卖芯片,自己的半导体不会倒闭么。我说了美国不是不卖芯片而是不卖给那些有科研能力的私人公司,那些肯专研的公司才是基础。你用苹果手机就好了,科技投入是全社会的事,还有华为不会死,而且活得比小米op等公司活得更好。
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CDer:001173306
发表于 2020-09-16 23:50 超大游击队员 | 显示全部楼层
yjl8409 发表于 2020-09-16 23:44
晕死你当美国不卖芯片,自己的半导体不会倒闭么。我说了美国不是不卖芯片而是不卖给那些有科研能力的私人 ...

美国卖芯片,跟它掐死国内企业没关系,华为倒了,三星苹果会替代市场,美国芯片卖的更好。
你以为OV安全?ov倒了自然有其他国外手机企业进来争夺中端机市场,挤垮小米,也有是他企业进来抢夺低端机市场,信不信会是印度企业?
挤垮所有的国内手机企业,国内的手机市场也在那摆着,其他国家的企业进来,美国照样卖芯片,一片都不会少卖。
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CDer:001177104
发表于 2020-09-16 23:52 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

重开小号保平安 发表于 2020-09-16 23:50
美国卖芯片,跟它掐死国内企业没关系,华为倒了,三星苹果会替代市场,美国芯片卖的更好。
你以为OV安全 ...

懒得解释了,你觉得怎么样就怎么样吧。
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CDer:001173306
发表于 2020-09-17 00:11 超大游击队员 | 显示全部楼层
yjl8409 发表于 2020-09-16 23:52
懒得解释了,你觉得怎么样就怎么样吧。

时间会解释一切
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CDer:001162754
发表于 2020-09-17 00:46 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

重开小号保平安 发表于 2020-09-16 23:38
问题是突破不了技术封锁,能不能有未来是个大问题。你以为制裁到华为就完事儿了?实体名单里的会一个接一 ...

现在美国是既得利益和现实的no1,
中国是挑战者,而其他的都是看戏的
中国的目的是团结大多数,也就是以德报怨为主,你不仁我不能不义
难点在于中国是光明的革命事业,是共同富裕,人类命运共同体,受惠最大的是普通老百姓
但是这和技术的目前所有者资本家来说是天然的敌对关系
怎么样处理好关系让欧美的资本家继续赚钱,来从欧美内部瓦解资本主义的统一战线才是王道
中国的崛起太快了,使得赚钱的资本家也感到了恐惧,生怕以后什么都白菜价了,
中国必须要消除这样的恐惧,因为欧美的老百姓也都没法帮助革命的,只能靠中国和亚非拉一起了
但是这样的话类似冷战的话,中国的压力就更大了,因为目前欧美掌握了全球大部分的资源和市场和科技,中国是能多和平发展一天都是更接近胜利,
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CDer:000435261
发表于 2020-09-17 10:03 超大游击队员 | 显示全部楼层

Re.华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

reneryun 发表于 2020-09-16 23:06:31
据说嫁这个元素只有中国有,是不是
镓是稀有元素,地球上储量很少,而镓矿有工业开采价值的大部在中国,这个元素有绝大的战略价值,不知道中国高层有没有引起重视,完全可以对米国实行镓禁运。
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CDer:000974852
发表于 2020-09-17 10:18 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

yjl8409 发表于 2020-09-16 23:44
晕死你当美国不卖芯片,自己的半导体不会倒闭么。我说了美国不是不卖芯片而是不卖给那些有科研能力的私人 ...

美国卖你包含芯片的主板啊,成品啊啥的,你是买呢还是不买呢?你不买吧,其它国产下游厂商要么被制裁死光了,要么用的国产芯片,性能功耗等指标落后一大截。你继续买吧,美国半导体生产商怎么死?
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CDer:001109843
发表于 2020-09-17 10:31 | 显示全部楼层
用袜子替换手套么?都不是一类东西,咋替换?
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CDer:000229815
发表于 2020-09-17 10:40 | 显示全部楼层
第三代半导体主要用于射频和功率器件,和逻辑半导体完全两回事
两者没有替代关系
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CDer:000038130
发表于 2020-09-17 11:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenxich 于 2020-09-17 11:10 编辑

券商就是为了炒作股票,忽悠散户进场,想怎么编就怎么编
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CDer:000782212
发表于 2020-09-17 11:43 超大游击队员 | 显示全部楼层
功率器件市场也是很大的,而且高端的价格比很多逻辑芯片都高
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CDer:001176946
发表于 2020-09-17 13:05 超大游击队员 | 显示全部楼层
重开小号保平安 发表于 2020-09-16 23:38
问题是突破不了技术封锁,能不能有未来是个大问题。你以为制裁到华为就完事儿了?实体名单里的会一个接一 ...

霉国一卡脖子就经济崩溃?!如果这么简单它们不会拖到现在。
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CDer:000767685
发表于 2020-09-17 14:14 | 显示全部楼层
券商忽悠韭菜的东西
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CDer:001074526
发表于 2020-09-17 15:19 超大游击队员 | 显示全部楼层
感觉就是意思一下而已,中芯给华为供货不现实,除非彻底翻脸爱谁谁了,毕竟美帝下一步制裁的就是它
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CDer:001112280
发表于 2020-09-18 00:55 超大游击队员 | 显示全部楼层
第三代半导体最近特么的涨疯了
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CDer:000159355
发表于 2020-09-18 01:22 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

重开小号保平安 发表于 2020-09-16 23:38
问题是突破不了技术封锁,能不能有未来是个大问题。你以为制裁到华为就完事儿了?实体名单里的会一个接一 ...

我先看了你的注册日期……

你说的不就是美帝在科技上与中国彻底切割么?中国作为制造业大国,是全球半导体最大的市场,美帝现在断供也就选华为一个,就是不敢与最大市场切割。如果全部断供,没了全球第一大半导体市场,你以为美帝这些企业还能活下去?做梦吧!
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CDer:001125647
发表于 2020-09-18 08:03 超大游击队员 | 显示全部楼层
cliassh1982 发表于 2020-09-17 10:18
美国卖你包含芯片的主板啊,成品啊啥的,你是买呢还是不买呢?你不买吧,其它国产下游厂商要么被制裁死光 ...

美国芯片种类多了,部分去美国化也够美国企业喝一壶的。其次可以支持欧洲让他们的芯片发展起来。
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CDer:001173306
发表于 2020-09-18 08:21 超大游击队员 | 显示全部楼层
漏斗子 发表于 2020-09-18 01:22
我先看了你的注册日期……

你说的不就是美帝在科技上与中国彻底切割么?中国作为制造业大国,是全球半 ...

第一,不是全部断供,而是通过断供,打击研发型高科技企业。
第二,打击研发型高科技企业,并不影响美国半导体产品进入中国市场,华为手机卖完,下面高端市场没人买了吗?并不是,而是苹果重新大卖,三星又回来。
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CDer:000974852
发表于 2020-09-18 09:37 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

军事与科技粉 发表于 2020-09-18 08:03
美国芯片种类多了,部分去美国化也够美国企业喝一壶的。其次可以支持欧洲让他们的芯片发展起来。

说得轻巧,半导体最上游几乎都在美国控制之下,说制裁我国,欧洲企业都得配合,ASML都得听美国的话,你咋支持欧洲企业?
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CDer:001106161
发表于 2020-09-18 09:40 | 显示全部楼层
华为等死吧,没招。
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CDer:000159355
发表于 2020-09-18 12:27 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

重开小号保平安 发表于 2020-09-18 08:21
第一,不是全部断供,而是通过断供,打击研发型高科技企业。
第二,打击研发型高科技企业,并不影响美国 ...

搞断供先死掉的是美帝高技术企业,大批高技术人才失业,看看比尔盖茨15日接受彭博社采访,对这一点说的非常清楚。你的那些话只不过是特朗普及其极右翼集团对中国的威吓翻版,是做梦,而且是噩梦。
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CDer:001164008
发表于 2020-09-18 17:35 超大游击队员 | 显示全部楼层
reneryun 发表于 2020-09-16 23:06
据说嫁这个元素只有中国有,是不是

不是,但是中国产量最多
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CDer:000893304
发表于 2020-09-18 18:18 超大游击队员 | 显示全部楼层
重开小号保平安 发表于 2020-09-18 08:21
第一,不是全部断供,而是通过断供,打击研发型高科技企业。
第二,打击研发型高科技企业,并不影响美国 ...

打击中兴,华为,就打击了研发型高科企业?
唉,我看效果恰恰相反,打击华为,反而加速中国的高科技的发展的
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CDer:001173306
发表于 2020-09-18 18:20 超大游击队员 | 显示全部楼层
七月雨中 发表于 2020-09-18 18:18
打击中兴,华为,就打击了研发型高科企业?
唉,我看效果恰恰相反,打击华为,反而加速中国的高科技的发 ...


问题是不可能到华为就完事儿了,后面大疆已经要步后尘了,你想想大疆被制裁断供是什么后果?实体清单上还有那么多企业,还有研究机构。
不要对美国人有任何幻想,从现在起,哪个行业不想办法推行0A供应链,最后都会自食恶果
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CDer:001173306
发表于 2020-09-18 18:25 超大游击队员 | 显示全部楼层
漏斗子 发表于 2020-09-18 12:27
搞断供先死掉的是美帝高技术企业,大批高技术人才失业,看看比尔盖茨15日接受彭博社采访,对这一点说的非 ...

打击研发企业不影响美国产品进市场,市场就在那,国产的没了还有进口产品进来填补,美国的技术和元器件照样卖。
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CDer:000159355
发表于 2020-09-18 18:49 | 显示全部楼层

RE: 华为芯片断供首日,中芯国际申请继续供货!第三代半导体成国产替代希望?

重开小号保平安 发表于 2020-09-18 18:25
打击研发企业不影响美国产品进市场,市场就在那,国产的没了还有进口产品进来填补,美国的技术和元器件照 ...

你先去看看这几天报道,美国高技术企业都哀叹了,哪有你键盘敲敲那么乐观的。
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CDer:001173306
发表于 2020-09-18 18:58 超大游击队员 | 显示全部楼层
本帖最后由 重开小号保平安 于 2020-09-18 19:00 编辑
漏斗子 发表于 2020-09-18 18:49
你先去看看这几天报道,美国高技术企业都哀叹了,哪有你键盘敲敲那么乐观的。


华为被制裁升级的时候开听证会,不都是反对的吗?最后有用了?制裁出台不都争着宣布断供?相信美国资本能影响政策走向,已经证明是不可能的事了,拜登的表态不在那放着呢吗?就算大选换届了,一样是要针对中国。
华为前期已经做了比较坏的打算,准备了一堆PlanB,最后还是这样的结果,现在还幻想制裁到华为为止,幻想美国国内能有转变,那死的比华为还惨。只有去美化才是唯一的出路。
全球化可以继续,但不能包含美国,中美不能两存,过去是可能,现在是结论。任何幻想都只会埋下隐患,我们越发展,美国人的底线越低,扩核都是必须提上日程的事情,更何况高科技去美化。
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