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三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

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CDer:001161429
发表于 2020-1-15 08:41 超大游击队员 | 显示全部楼层 |阅读模式

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集微网消息,自2019年第四季度起,阻容感涨价消息屡屡传来,截止目前,三星电机、国巨、奇力新、华新科等被动元件厂商均出现控制出货,市场出现恐慌情绪,交期拉长,价格调涨20%~30%,就此,沉寂了一年多的被动元件市场再次吸引了业内目光。

村田制作所会长兼社长村田恒夫在2019年Q4表示,全球MLCC等电子零件需求下滑趋势正在触底,并预估全球电子零部件需求预计将在2020年初以后呈现复苏。这一观点目前也得到了业内的普遍认同。

因此,尽管2019年村田、三星电机、国巨、奇力新、华新科、风华高科等被动元件厂商的业绩表现均不佳,但在一次次的涨价声中,国巨、风华高科等股价纷纷大涨。

贴片电阻涨价10-15%

2020年1月1日,奇力新旗下旺诠针对大中华区代理商,全面停止厚膜电阻接单,恢复时间待定。同时,国巨旗下通路商国益电子亦针对非直销客户,调涨电阻价格10~15%,加上“台湾电阻二哥”大毅2019年12月也针对特定规格调涨价格。

虽然相关公司均强调仅针对局部客户调涨,并非全面性、大规模,但因电阻产业已经高度整合,单一家国巨市占率就高达34%,拥有够强大的话语权,因此美系外资券商出具的报告中指出,不排除大中华区市场有更大范围价格上涨的可能性。

关于电阻缺货涨价的原因,各大厂商纷纷将矛头指向大陆招工困难,各大电阻厂产能无法全数开出,普遍维持70~75%产能利用率,龙头厂国巨虽然全球产能市占率达34%,但是产能利用率也不到50%,加上目前正处于春节前夕,更是人力最为吃紧的时候,产能提升困难。

此外,去年以来,EMS代工厂针对电阻的备料太过保守,9月底之后,大陆缺工问题浮出水面,产能已经开不出来,如今EMS厂的库存多半已经告罄,电阻厂的库存锐减。

国巨在近日表示,目前厂区招工不易,产量无法大幅提升,整体订单交货不顺。2020年第一季度,终端需求强劲,成品库存继续降低,客户订单交期已经从 45 天拉长至 90 天。

业内人士表示,早在2019年10月份,电阻市场就有波动,先涨后降,随后12月,电阻的交期由4周拉长至6~8周,涨价20%,显然原厂是有炒货的嫌疑。

另一名国巨代理商也向笔者表示,早在12月初,公司向国巨原厂下一笔电阻订单就直接被打回来了,当时就有察觉这是台系厂商在控制出货,果然现在被动元件都缺货,所有厂商都在控制阻容感出货。

目前,在电阻方面,国巨的产能是1000~1200亿颗/月,厚生约400亿颗/月,旺诠的设备产能约360亿颗/月;大毅则约300亿颗/月,风华高科在300~350亿颗/月,华新科在200~300亿颗/月。

业内人士向笔者表示,相较于MLCC,电阻标准化程度相对较高,进入门槛相对较低,风华高科与国巨的技术基本不存在差距,但由于产能问题,电阻的市占率却高度集中在台湾,日系厂商在非车用的大尺寸电阻上,有淡出趋势,韩系厂商也不生产电阻,因此电阻是比电容更依赖台厂的被动元件,台系厂商拥有绝对的话语权。

值得一提的是,尽管电阻市场已经有停止接单的消息传出,但多名业内人士告诉笔者,相对于MLCC,电阻市场虽然有些恐慌,但涨得最厉害的被动元件还是MLCC。

MLCC涨价20-30%

笔者采访某MLCC代理商得知,目前市场涨价缺货较为严重的MLCC型号为0402 104、0603 104、0805 226等,其中以0402缺货最严重,交期普遍延长到了三四月份,0402、0201会更长。

据另一业内人士表示,0402、0201等104、105规格主要用在手机上,因供需缺口较大,引导MLCC制造商将产能转进手机料,产能排挤效应之下导致0402以上规格,包含0603、0805等大尺寸MLCC交期也开始延长,这些规格主要应用于PC、电源类以及消费性产品上,生产厂商有限。

业内人士进一步表示,市场目前流通的MLCC品牌主要是三星和国巨,村田、太阳诱电、京瓷等日系品牌按照计划,逐渐淡出0402以上通用性产品领域,主要做小尺寸MLCC供应给高端客户,市场波动不大。

在国内厂商方面,风华高科的MLCC产品交期有些延长,但并没有明确涨价,整体是满产满销,由于其与华为展开了合作,其生产的MLCC产品主要用于通讯领域,基本没有多余的MLCC产品流通市场。

上述代理商透露,其实MLCC这次炒货是从三星开始的,三星从11月底开始控制出货,随后国巨、华新科等台系厂商闻风而动,纷纷控制出货,从12月底到现在,MLCC涨价20%~30%。

另一代理商向笔者透露,三星内部还在酝酿涨价,预计第一季度涨幅为10%。

值得注意的是,尽管MLCC缺货涨价消息不断,却是可以正常交货的,交期稳定在4周,而真正交期拉长的却是电感。

电感

据业内人士称,目前,电感的交期从4~6周拉长至10~12周,价格涨幅约20%。相对电阻、电容,电感的涨价却是有迹可循的。

2019年10月,第 19 号台风海贝思袭击日本,带来破纪录的暴雨,引发多条河川溃堤、河水泛滥,造成多家日本企业厂房淹水停工。其中,太阳诱电位于福岛县的电感厂也淹水停工,原本业界预期约在一周内就能恢复生产,没有特别增加备料,没想到福岛厂复工不顺,打乱供应链节奏,电感产能供应吃紧。

据了解,全球电感市占率最高的为日本TDK占20%,其次为村田制作所占15%,台厂奇力新位居第三,约占全球供应量13%。

太阳诱电全球市占率约12%,是排名第四的电感大厂,且受创的福岛厂是其主要电感生产区,该座工厂生产使用于智能手机、汽车的电感。

与此同时,苹果与安卓手机正处于拉货周期,再加上2020年春节落在一月底,部分消费性电子产品提前拉货,微型一体成型电感需求大增,出货明显吃紧。

据业内人士表示,目前,部分电感厂商的产能被苹果、华为等手机厂商占据,各大电感厂商也在控制出货,导致市场缺货更加厉害。

写在最后

2020年,5G将会大规模商用,需要的电子元器件用料也将翻倍增长,多名业内人士向笔者表示,目前市场缺货涨价主要是看好5G的发展,如果今年5G市场顺利展开,那么阻容感的价格将持续上涨,如果5G建设不及预期,那么阻容感市场的好行情也只是昙花一现。(校对/Candy)https://mp.weixin.qq.com/s/iZSDZLX6SGDq_-b4GHsl5Q
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 楼主| 发表于 2020-1-15 08:42 超大游击队员 | 显示全部楼层
上述代理商透露,其实MLCC这次炒货是从三星开始的,三星从11月底开始控制出货,随后国巨、华新科等台系厂商闻风而动,纷纷控制出货,从12月底到现在,MLCC涨价20%~30%。  另一代理商向笔者透露,三星内部还在酝酿涨价,预计第一季度涨幅为10%。  值得注意的是,尽管MLCC缺货涨价消息不断,却是可以正常交货的,交期稳定在4周
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发表于 2020-1-15 09:32 | 显示全部楼层
所以说,不惜一切代缴要把韩国搞死,搞得死死死的,这个国家在半导体,石化等很多领域经常玩控货涨价这套把戏。
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 楼主| 发表于 2020-1-15 09:42 超大游击队员 | 显示全部楼层
本帖最后由 多铆钢蒸战列舰 于 2020-1-15 10:53 编辑
唐吉张居正 发表于 2020-1-15 09:32
所以说,不惜一切代缴要把韩国搞死,搞得死死死的,这个国家在半导体,石化等很多领域经常玩控货涨价这套把 ...


2018年电容电阻涨价也是三星带的头。
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发表于 2020-1-15 09:56 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

多铆钢蒸战列舰 发表于 2020-1-15 09:42
2018年电容电阻涨价也是三星带的头。

2018涨价潮已经有2年过去了,国内产业还没吸取教训?这2年没新产能开出?
存储、芯片、大硅片这2年国内产能都比2018翻了100%了,国内电容电阻产业这么没出息?
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发表于 2020-1-15 10:02 超大游击队员 | 显示全部楼层
国内相关企业趁涨价大力出货如何?
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发表于 2020-1-15 10:03 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

ipeter 发表于 2020-1-15 09:56
2018涨价潮已经有2年过去了,国内产业还没吸取教训?这2年没新产能开出?
存储、芯片、大硅片这2年国内 ...

高端电容电阻技术含量非常高。大批量稳定出货更困难。这么说吧,这块的差距比芯片的差距还大。
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发表于 2020-1-15 10:03 | 显示全部楼层
国内的领头羊,风华高科去年还因为财务造假被罚款。
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发表于 2020-1-15 10:07 | 显示全部楼层
台湾在这块很强,台湾在真个电子产业上下游都很强,不惧日本。大家不要动不动就以为日本多牛逼,那是过去式了,日本在上游现在也就那样,不存在什么韩国,台湾省离不开它、记住,一个失去下游的国家,上游一定会失去。
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发表于 2020-1-15 10:18 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

唐吉张居正 发表于 2020-1-15 10:07
台湾在这块很强,台湾在真个电子产业上下游都很强,不惧日本。大家不要动不动就以为日本多牛逼,那是过去式 ...

台湾电子中游很强,但是下游一般吧?唯一的手机下游HTC完蛋,电视空调冰箱下游品牌没有,电脑服务器下游弘基华硕的电脑品牌市占率很低排名很靠后。
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发表于 2020-1-15 10:27 超大游击队员 | 显示全部楼层
唐吉张居正 发表于 2020-1-15 10:07
台湾在这块很强,台湾在真个电子产业上下游都很强,不惧日本。大家不要动不动就以为日本多牛逼,那是过去式 ...

你又把弯弯吹成神了,弯弯自己也不敢这么说,前天群里有个台湾变压器厂,他说还是东芝转给的技术
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发表于 2020-1-15 10:40 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

创新中国红 发表于 2020-1-15 10:27
你又把弯弯吹成神了,弯弯自己也不敢这么说,前天群里有个台湾变压器厂,他说还是东芝转给的技术

你以为台湾就靠一个台积电?你见过哪个地区其他部门都很差就一家企业全球顶尖的?没有一大批配套企业,它台积电自己是神仙?东芝技术支持又怎么样?大陆大把企业有过外资支持,你去年比我强就表示你今年比我强?三星半导体起家全靠东芝,连东芝副总裁都挖过去了,现在三星还鸟东芝么?
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发表于 2020-1-15 10:41 | 显示全部楼层
京东方液晶起步还靠卖现代的技术,今天的京东方还需要鸟现代么?
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发表于 2020-1-15 10:42 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

ipeter 发表于 2020-1-15 10:18
台湾电子中游很强,但是下游一般吧?唯一的手机下游HTC完蛋,电视空调冰箱下游品牌没有,电脑服务器下游 ...

华硕宏碁在全球电脑不靠后啊,第四第五名啊。
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发表于 2020-1-15 10:44 | 显示全部楼层
连光刻胶这种,台湾也有一席之地。比大陆还是略强,台湾是非常重视化学工业的。当年十大建设化工就是首先扶持的。王雪红的爹王永庆就是台塑老板啊。别忘了、
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发表于 2020-1-15 10:47 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

唐吉张居正 发表于 2020-1-15 10:42
华硕宏碁在全球电脑不靠后啊,第四第五名啊。

看了下华硕宏碁数据,还不错,就是发展趋势对比前4差了点。前4都在增加市占,华硕弘基都在跌。层主有没有全球电脑品牌过去5年的数据?

2019电脑销量排行榜
排名        2019年第二季度出货量(千台)        全球占比        2018年第二季度出货量(千台)        全球占比        同比
1        联想        15774        25%              13608        21.90%        15.90%
2        惠普        13992        22.20%        13636        22%            2.60%
3        戴尔        10654        16.90%        10435        16.80%        2.10%
4        苹果        3711        5.90%        3720        6%            -0.20%
5        宏碁        3395        5.40%        3968        6.40%        -14.40%
6        华硕        3100        4.90%        3442        5.50%        -9.90%
        其他        12347        19.60%        13231        21.30%        -6.70%
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发表于 2020-1-15 10:49 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-15 10:50 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

唐吉张居正 发表于 2020-1-15 10:07
台湾在这块很强,台湾在真个电子产业上下游都很强,不惧日本。大家不要动不动就以为日本多牛逼,那是过去式 ...

没本子的光刻胶等相关设备,你叫湾湾加工什么芯片啊?
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发表于 2020-1-15 10:51 | 显示全部楼层
台湾的光刻胶可以自产,高端电阻电容可以自产,还有射频芯片都可以自产。这些才是台湾半导体的底气。整体上合日本不相上下。
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发表于 2020-1-15 10:52 | 显示全部楼层
包括液晶原料 偏光片原料 这些大家很少提的,台湾都可以自产。
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发表于 2020-1-15 10:53 | 显示全部楼层
台湾差在下游终端品牌的树立。但是上游中游都很强大。台湾的化工是很强的。王雪红的爹王永庆就是台塑创始人啊。
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发表于 2020-1-15 10:55 | 显示全部楼层
日本,现在中游就剩下索尼的cmos  东芝的凯侠,还有一个汽车的瑞萨三家。其它基本死光了。上游还有一些,京瓷啊 村田 三菱 日立 富士通 这些
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 楼主| 发表于 2020-1-15 10:58 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

ipeter 发表于 2020-1-15 09:56
2018涨价潮已经有2年过去了,国内产业还没吸取教训?这2年没新产能开出?
存储、芯片、大硅片这2年国内 ...

亟待攻克的核心技术
本报记者 高 博
    一部手机有几百个电容和几百个电阻,占了电子元件的大半。
    中国是最大的基础电子元件市场,一年消耗的电阻和电容,数以万亿计。而最好的消费级电容和电阻,来自日本。
    大批量一致性比不了日本
    电容和电阻,是电子工业的黄金配角。电容市场一年200多亿美元,电阻也有百亿美元量级。市场的“头号玩家”是日本,占据一半以上份额,以村田、TDK等企业为代表;台湾地区位居次席;而中国大陆的产品多属于中低端。
    “不能简单说我们不如别人,”电子工程师、瑞迪航科(北京)技术有限公司总经理武晔卿说,“在军用级别,国产电阻电容是能满足需求的;一些特殊的定制电阻,国内公司也能生产。我们比起日本有差距的,是在消费级的、大批量生产的元件上。”
    手机、电脑、家用电器、汽车……消费类电子行业是电容电阻的最大用户。“这一领域,所谓高端的电容电阻,最重要的是同一个批次应该尽量一致。”武晔卿说,“日本这方面做得最好,国内企业差距大。”
    武晔卿说,国内企业相当于“什么菜都会炒,但不保证每次炒出来是一个味儿”。
    基础电子元件一批次可生产百万件,一致性对质量控制极端重要。比如某个电容不达标,可能会让手机充电更慢,因此手机各大品牌只采购大厂商的电容电阻。
    “工艺、材料、质量管控上,国内企业相对薄弱。”武晔卿说,“有一些‘Know How(小窍门)’没掌握。”
    煎饼不难做,但人家做得更平整
    MLCC(多层片式陶瓷电容器)是个典型,它是消费电子行业用量最大的基础元件,也是日本企业的强项。目前日本的MLCC产品可以做到1000层,中国产品在300层左右。
    “MLCC就像千层酥,只不过小得多。”业内工作多年的电子工程师张光华说。MLCC米粒大小,是一个内有电极的陶瓷块儿,是几百层陶瓷和几百层金属叠压起来的。电容的原理是两电极夹一层绝缘介质,以储存电荷。介质层越薄,电容数值越大。
    张光华说,制作MLCC有点像摊煎饼:陶瓷粉末浆,被刮刀摊平成厚度约1微米的涂层,再敷上去一层金属粉末浆,这就是陶瓷介质贴上了电极。之后,一大张薄膜被叠压、烘干、烧成瓷。
    “烙千层的煎饼,很难平整。”张光华说,“各家水平不一样,要是‘煎饼’裂了一道缝,电容数值就不够大。”
    很多环节影响质量:陶瓷浆和电极浆不配套,干燥时就会“起皮”;烘干太快出裂纹,烘干不彻底也会导致瑕疵;烧瓷要暴露于特殊气体;冷却太快会开裂……
    张光华说,哪一环节不到位,产品就可能大比例不达标。客户要求是一百万个MLCC只允许一个不合格。
    另外,MLCC很脆弱,同一种规格的产品,大品牌可能细节更优秀,更不易机械损坏。
    日本企业定位高端
    生产电容的企业,一般也生产电阻和电感等“被动元件”。工艺有相通之处。如消费电子产品用量最大的电阻:薄膜电阻,只有牙签头大小,以陶瓷为基底镀膜制造,工艺稍不精细,指标大打折扣。
    材料是中国电子元件企业的短板:陶瓷浆涉及钛酸钡和氧化钛诸多陶瓷材料,还混合了有机胶等等,电极浆则混合了镍粉、铜粉和树脂等等,配方都需要钻研。质量最高的陶瓷浆和电极浆产自日本公司。日本巨头如村田和京瓷,从做材料起家,后来才制造电子元件。
    武晔卿说,二战后日本专注民用电子,电子产业集聚,有利于村田这类材料企业延伸业务。“就好像生产面粉的厂子,自己也开了拉面店。”
    数十年坚持基础研发的日本巨头,始终瞩目高端。去年底到现在,基础电子元件持续疯涨,武晔卿说,原因是日本几家巨头停产了利润率见薄的产品,集中精力于高端市场。
    根据业界估计,随着手机更轻薄和频段更多,体积小性能好的元件用量会大大上升,iPhone使用的MLCC是手机中最多的,最新的iPhone要用上千颗。电脑和电视的用量比手机只大不小。
    汽车(尤其是电动汽车)使用的电容和电阻更多,且元件质量要求苛刻,因为冲击、温度、粉尘和腐蚀等条件更恶劣,且不能有安全隐患。车用元件市场大,但技术门槛很高,未来可能会继续被日本巨头把持。(科技日报北京5月13日电)  
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发表于 2020-1-15 11:14 | 显示全部楼层
去产能,压缩一下生产量如何?
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 楼主| 发表于 2020-1-15 22:37 超大游击队员 | 显示全部楼层
ipeter 发表于 2020-1-15 09:56
2018涨价潮已经有2年过去了,国内产业还没吸取教训?这2年没新产能开出?
存储、芯片、大硅片这2年国内 ...

电容电阻价钱很便宜几分钱一个,而且产量很大,一个型号年产量几百个亿个,想要做到均一性需要很高技术。同样的质量做不到他们的低价,同样的价钱做不到他们的质量。
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发表于 2020-1-15 22:40 超大游击队员 | 显示全部楼层
多铆钢蒸战列舰 发表于 2020-1-15 22:37
电容电阻价钱很便宜几分钱一个,而且产量很大,一个型号年产量几百个亿个,想要做到均一性需要很高技术。 ...

现在涨价了,正好,就按照他们的价格出货
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发表于 2020-1-15 23:33 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

唐吉张居正 发表于 2020-1-15 10:07
台湾在这块很强,台湾在真个电子产业上下游都很强,不惧日本。大家不要动不动就以为日本多牛逼,那是过去式 ...

光刻胶种类很多,台湾貌似能量产i线.g线和arf干法光刻胶吧,可是还有湿法和e-beam的,日本这些都能量产。日本人除了pvd.离子注入和cmp不强剩下的全是世界排行前列的供应商(东京电子.日本日立.迪恩士.爱德万等),就算是难度最高的的光刻也有佳能和尼康撑着。晶圆也是日本供应商更强信越和三菱住友占了有一半份额吧。化学品方面台湾除了汉民科技剩下的都没法和日本厂商对抗。当然了我们这些年扶持的厂商起来了一定会强于日本台湾,我们太全面了所以美国人想搞我们。
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发表于 2020-1-15 23:45 超大游击队员 | 显示全部楼层
唐吉张居正 发表于 2020-1-15 10:03
高端电容电阻技术含量非常高。大批量稳定出货更困难。这么说吧,这块的差距比芯片的差距还大。

看起来不起眼的电容、电阻竟然也是我们卡脖子的领域?
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发表于 2020-1-15 23:48 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

唐吉张居正 发表于 2020-1-15 10:55
日本,现在中游就剩下索尼的cmos  东芝的凯侠,还有一个汽车的瑞萨三家。其它基本死光了。上游还有一些,京 ...

话说coms算一种工艺吧,叫cmos图像传感器感觉好一点,日本的瑞萨也还可以,不过难掩日本的没落。但是在上游的设备化学品方面大公司的垄断性太高了,技术壁垒太强了,几十年的发展根本不是台湾能超越的,台湾一家像样的半导体设备厂商都没有。你可以翻翻10年前的公司排行变化太小了,如果不象我们这样常年的扶持根本不会有什么新玩家加入,短期想挑战日本不太现实,中长期没有意外的话我们绝对会和他们并驾齐驱甚至超越。
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CDer:001137415
发表于 2020-1-15 23:57 超大游击队员 | 显示全部楼层
双筒猎枪 发表于 2020-1-15 23:45
看起来不起眼的电容、电阻竟然也是我们卡脖子的领域?

这个真不能算,只能说我们良率低市场竞争能力不去别人而已。要是这玩意都算卡脖子,咱早就被勒死了。
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CDer:000022549
发表于 2020-1-16 09:46 | 显示全部楼层

RE: 三星带头,2020年,阻容感再迎缺货涨价潮

双筒猎枪 发表于 2020-1-15 23:45
看起来不起眼的电容、电阻竟然也是我们卡脖子的领域?

不算。因为国内有技术也有生产能力。

主要是一致性差一些。

如果卡住不让买,国内很快产能起来,日本货就永远进不来了。由于下游主要在中国。卡了这个,死的是日本企业,中国损失很小。

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CDer:001161429
 楼主| 发表于 2020-1-16 21:12 超大游击队员 | 显示全部楼层
wangpeng0207 发表于 2020-1-16 09:46
不算。因为国内有技术也有生产能力。

主要是一致性差一些。

电容电阻材料配方都是几十年的秘方,还有加工都要保证同一个型号电容电阻误差范围小这个需要技术。
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