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中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮

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CDer:001131932
发表于 2019-12-4 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

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据日经亚洲评论报道,华为董事长梁华于11月在东京召开记者招待会,与会者不光来自媒体记者,还有来自富士胶片、索尼和三菱重工等大学和公司的研究人员和高管。梁华表示,从1月到9月,华为在日本的采购金额达7800亿日元(约合72亿美元),比去年的总额多出600亿日元,并暗示未来还会有更多的投资。
  
  中国在5G建设上抢在美国之前,而日本供应商在中美无休止的贸易和技术之争中抓住了一个意想不到的机会。被美国政府列入实体清单的华为正稳步将采购业务转移到其他地方,日本已经从中受益。
  
  就日本供应商而言,他们正在提高产量,为即将到来的5G热潮做准备。许多都是提供材料和零部件的无名之辈,而像华为这样的大品牌离不开这些。
  
  日本材料业的淘金热
  
  Tokuyama(德山)就是其中之一。该公司成立于1918年,控制着全球75%的高纯度氮化铝市场。该公司正在扩建位于日本南部的工厂,以便明年4月将产能提高40%。
  
  Tokuyama总经理YoshiyukiYamamoto预计需求将大幅增长,尤其是对数据中心的需求。“5G将增加数据消耗,”他说。“因此,对半导体和散热材料的需求将会增加。”
  
  事实上,他认为5G只是更大规模的订单的开始,因为从汽车到空调,所有东西都配备了芯片,可以联网。据半导体行业协会(SemiconductorIndustryAssociation)的数据,2019年第三季度全球半导体销售额达到1067亿美元,比上一季度增长8.2%。
  
  FuruyaMetal是另一家日本小众企业。中国的京东方、韩国的三星电子和LG电子生产的OLED显示屏中使用的磷光材料,有90%来自该企业。Furuya的主管KazuoOishi预测,由于智能手机大部分已采用高分辨率OLED屏幕,随着5G加速普及,OLED面板将变得更受欢迎。
  
  他表示,在过去的一年里,销售有了显著的增长。该公司没有提供详细数据,但表示,包括铱化合物在内的化工产品销售额较2017财年增长了一倍。
  
  SBI证券的高级分析师MasamiSawato解释说,日本材料供应商在为曾经强大的日本芯片、显示器和成品消费电子产品制造商提供服务的同时,也磨练了他们的专业技能。如今,终端产品被中国和韩国占据,但关键材料仍在日本
  
  Sawato补充说,今年日韩之间的贸易战只是突显了日本供应商的主导地位,因为韩国急于取代受限制的进口产品,并誓言将花费近8.5亿美元开发关键半导体材料的本土生产。
  
  尽管限制光刻胶、氟化氢和氟化聚酰亚胺的出口,对一些日本公司造成了伤害,但德山的山本和其他一些人表示,这对他们的业务几乎没有影响,而且动荡已经有所缓解。
  
  日本零部件制造商也准备从中国对5G的投资中获益。
  
  供难应求的日本零部件
  
  作为全球第一大陶瓷电容供应商,村田制作所总裁TsuneoMurata最近对《日经亚洲评论》表示,5G基站产品需求高于预期。排在村田和三星之后的MLCC第三大制造商太阳诱电(TaiyoYuden)已经投资100亿日元来增加产能。今年3月,该公司开设了第三家电容厂,目前正在建设另一家工厂,将于明年春季投产。
  
  “过去几年,我们的生产能力每年都以10%的速度增长,”太阳诱电的技术市场经理MikeTanahashi说。“但我们仍然担心,随着需求预计将大幅增长,我们可能无法供应足够的MLCC。”
  
  据该公司称,过去8年里,用于智能手机的MLCC数量几乎翻了一番。三星的第一代5G手机GalaxyS105G等高端手机拥有约1,300个电容,比4G多30%。
  
  Tanahashi说:“在5G的推动下,可以储存更多电力的小型电容的需求越来越大。只有少数供应商能提供如此高性能的部件。”
  
  所有迹象都表明,中国将需要大量零部件,而且很快就会需要。
  
  中国进军5G的雄心带来需求激增
  
  据Counterpoint市场研究公司估计,中国移动预计将为5G手机提供价值2亿元(2850万美元)的补贴,鼓励用户更换手机。该公司还计划设立一个价值200多亿元人民币的5G基金,以促进该行业的发展。高盛(GoldmanSachs)估计,到2025年,中国在5G领域的投资将超过1500亿美元。
  
  华为梁华认为,5G渗透市场的速度将是4G两倍,在3年内站稳脚跟
  
  另一家不太知名的日本公司安立科技(Anritsu)已经受益,该公司的电子测量仪器被用来检测5G设备是否工作正常,这些都是华为和高通等公司必不可少的工具。今年上半年,由于中国需求的激增,安立的营业利润飙升了90%,达到66亿日元。
  
  安立CEOHirokazuHamada告诉《日经亚洲评论》,对中国而言,5G是一个国家项目,不能再技术主导地位的竞争中失败。IHSMarkit的高级分析师MitsueOba也认为5G是中国政府的一个重要国家项目,但他警告说,“中国面临的一个巨大挑战是,昂贵的5G设备能否取胜。”
  
  中国电信运营商正试图通过补贴和负担得起的数据套餐来抵消成本——目前最便宜的套餐为每月18美元。但Oba表示,中国经济放缓,加之贸易战,可能会影响该行业最周密的计划。
  
  然而,安立的Hamada并不担心。他认为,中国政府决心不惜一切代价在5G领域取得优势。“即使经济放缓,中国的投资也不会减弱,”他说。

http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=88983
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CDer:000637816
发表于 2019-12-4 20:39 | 显示全部楼层
日本现在对韩国经济制裁。自然需要开拓中国市场了
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CDer:001131932
 楼主| 发表于 2019-12-4 20:46 | 显示全部楼层

RE: 中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮

张俊 发表于 2019-12-4 20:39
日本现在对韩国经济制裁。自然需要开拓中国市场了

有件事不明白,日韩不都是川普的小弟吗。
为什么在中米毛衣占打得正火的时候,本子跟棒子打起来了呢。
而且,日韩两家都被川普增收保护费。
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CDer:001122883
发表于 2019-12-4 20:50 超大游击队员 | 显示全部楼层
日本在材料方面还是强的,现在能先替换掉美国贸最好。

后续还是要靠中国自己的。。。
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CDer:000474594
发表于 2019-12-4 21:01 | 显示全部楼层
开放,开放,开放
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CDer:000766790
发表于 2019-12-4 21:20 超大游击队员 | 显示全部楼层
渔父sunny 发表于 2019-12-4 20:46
有件事不明白,日韩不都是川普的小弟吗。
为什么在中米毛衣占打得正火的时候,本子跟棒子打起来了呢。
...

日韩两国是有世仇的
而且,中国产业升级对韩国打击是有一定影响的,不排除日本给南韩加戏(雪中送炭)
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CDer:000637816
发表于 2019-12-4 21:21 | 显示全部楼层

RE: 中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮

渔父sunny 发表于 2019-12-4 20:46
有件事不明白,日韩不都是川普的小弟吗。
为什么在中米毛衣占打得正火的时候,本子跟棒子打起来了呢。
...


我就说一些我知道的和掌握的,没瞎说,但不全对(因为这个东西很主观)。您有选择的看,批判性接收


川普就是个商人。在他眼里,只有赚钱最重要
川普眼里,没有太浓厚的意识形态。所以之前香港乱象的时候,川普才会说——香港是中国一部分,他们的问题他们自己解决。
在他眼里,赚钱是第一要务,什么所谓的民主自由,在他这个商人眼里都是扯淡。

川普不光和中国贸易战,他对印度、欧洲、日韩、新加坡甚至越南等国 ,也没手软。
(德国财长呼吁美国克服与欧洲的贸易分歧,不要“只关注”短期利益https://baijiahao.baidu.com/s?id=1630675524425345933&wfr=spider&for=pc

包括越南,日子也不好过,最近很多工厂搬去越南,热钱也涌入越南,在这种情况下,越南gdp增速还是不快,只有7%。越南贸易占GDP已经达到200%了,中国巅峰的时候也就64%,有些国家数字高,那是因为这个国家除了贸易也搞不了别的了,比如新加坡。
一旦出现外资大规模抽离,这么高的外贸占比,越南必死。
这种情况是很容易发生的,比如中国在南宁、南沙、西沙大规模增兵,就算不进攻,就做做样子,把形势搞紧张,外资资本鬼才陪越南同甘共苦,早就跑路了

德国也差不多,外贸占比87%,风险也很大,所以德国慌的一腿。之前默克尔还强调,德国5G建设不排除特定供应商。08年的时候,中国吃了教训,大幅降低了外贸占比。但德国没办法,还是得靠中美。现在德国自己内部乱了,吵来吵去没个准数,对外做不到同仇敌忾,美国可能直接收韭菜。对内做不到能定夺的方针,所以中国也有点对他们没兴趣了

中国接下来的大方向是中法深温,中德关系降温(这个是我推断,靠谱程度90%+,可以之后回来再看)
同法国总文明统马文明克文明龙会谈时强调 推动中法全面战略伙伴关系更上层楼
http://baijiahao.baidu.com/s?id=1649521027048845062&wfr=spider&for=pc
法国总统最近和川普吵的很凶,然后和俄罗斯暗送秋波,和中国打得火热
欧洲现在最有优势的就是法国。。。。

英国 自己闹着脱欧,闹来闹去,闹着闹着首相跑路换一个,继续闹

印度也是,美国对印度没有手软。印度2019年第三季度GDP增速下滑至4.5%。中国下滑到接近6%就有点紧张了,目前的政策是房贷利率放松,计划给楼市再松一点绑。印度这个倒好,4.5%。经济还没起飞就直接减挡了。。当然印度gdp暴跌还有自己的原因。之前墓地为了连任,强行做高GDP,连牛粪都算入gdp了,现在是实在没东西可以算了。在之前增长率6.8%左右的时候失业率6%以上,工业增长率只有4%(高失业率伴随高增长率意味着高增长很可能是金融泡沫,一戳就破)。现在墓地连任了,经济也爆雷了,gdp又下来了
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CDer:000637816
发表于 2019-12-4 21:40 | 显示全部楼层

RE: 中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮

渔父sunny 发表于 2019-12-4 20:46
有件事不明白,日韩不都是川普的小弟吗。
为什么在中米毛衣占打得正火的时候,本子跟棒子打起来了呢。
...

至于日韩两国之间的破事。

我记得不是特别准确,大概是这么个样子:


日韩之间贸易战,纯粹是韩国自己找事。

我记得好像是韩国前段时间以“慰安妇”赔偿为理由,把日本在韩的资产都抄了。
本来“慰安妇”啊,劳工赔偿啊这个东西,基本也算韩国的月月谈话题了,没话聊就谈这个,民调低了就谈这个,突然闲了就谈这个,反正就是时不时谈一谈
但这次韩国政府玩了个骚操作,他作出了判决,让三菱啊还是哪些个企业进行赔偿。你要说完全没道理么,那又有点道理,这些公司或前身,在二战就存在了,当时干了不少坏事。我记得劳工,和三菱就脱不开干系。当然,就像大众是希文明特文明勒搞出来的一样,其实这些企业在战后都完成了“改造”。另外,当年的公司可以强征劳工,显然是其背后政府在运作,公司不过是接收方。
所以韩国呢这个举动还是挺过分的
日本这能忍?虽然比不上你们韩国财阀把总统玩弄于股掌之间。但咱日本财团也是有尊严的好伐!
其实日本做出这个决定也没啥压力,本来韩国就是靠日本技术转移成长起来的,说好听点叫产业分工,说难听点就是干点脏活。
并且,对日本来说,这样的先例是绝对不能开的,韩国本来就喜欢在这种事情上闹得剁手指什么的,历史问题讲不清,不如干脆掀桌子吧。关键还是掀桌子的代价实在太小,韩国的产业命脉被日本抓的死死的,日本几乎完全掌握了韩国产业的上游材料设备
然后日本政府就出台禁令,对好几样原材料和设备都发布了禁令。


关键这个制裁:中国大陆开心、台湾省开心、朝鲜开心、俄罗斯开心、美国也开心。然后大家一起美滋滋
日本材料不出口韩国,大陆和台湾省   会接收
大陆还有材料厂商加班加点提升产能为韩国供货
韩国半导体产业不行,镁光乐开花

在贸易战的当下,没本事还要找事,韩国真的是搞笑。



看看中国,就算美国多次出尔反尔,而且还夹带了政治攻击,谈崩了的贸易谈判还得继续谈,因为我们知道现在的局势有多恐怖,也知道自己的实力还不到直接翻桌子的地步。
韩国,蚍蜉撼树





日本用实际行动回答了大家心里头的疑问:为什么韩国这么有钱,很多中国人还是不承认韩国是发达国家。
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CDer:000637816
发表于 2019-12-4 22:02 | 显示全部楼层

RE: 中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮

渔父sunny 发表于 2019-12-4 20:46
有件事不明白,日韩不都是川普的小弟吗。
为什么在中米毛衣占打得正火的时候,本子跟棒子打起来了呢。
...

现在全球的经济大环境不行,美国又搞逆全球化,这时候谁自身的经济体量越大,谁的抗风险能力就越强,谁就能熬过去。


经济体量最大的就是中美。而中国,占了一个优势就是人多,人多内需大。

川普现在大搞贸易战,利用美国的霸权主义强行收钱、征税、单方面制裁。
确实,在美国淫威下,很多国家都屈服了,美国也获得了经济的优势


不过中国一方面顶住压力,该打就打。
一方面积极谈判,避免掀桌子。
一方面想办法继续挖掘内需
另一方面也在积极和各国联合。

接下来的趋势,中法会升温。中俄也会抱团。抱团取暖,争取更多的国家在我们的战线

等贸易战过去了,扛不住的那些国家,就是韭菜


所以说,为什么美国都这么过分了,我们还不制裁苹果?(包括苹果在香港暴力活动中还上线了一些帮助暴徒的app,这种情况下也没有制裁)因为1、我们不想掀桌子;2、我们想争取苹果,让处在贸易战之中的苹果,能在中间想办法调停、斡旋、缓解等。同理也包括高通啊、英特尔啊一类的企业。
套用一句话——贸易战最有威慑的时候,是在宣布正式实施之前




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CDer:000456277
发表于 2019-12-4 22:41 | 显示全部楼层

RE: 中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮

渔父sunny 发表于 2019-12-4 20:46
有件事不明白,日韩不都是川普的小弟吗。
为什么在中米毛衣占打得正火的时候,本子跟棒子打起来了呢。
...

利益不够分。。。
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CDer:001112352
发表于 2019-12-4 23:02 | 显示全部楼层
希望日本人与日吹不要口嗨刺激中国人 不然到时候自己业务没了可别怪我们
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CDer:000637816
发表于 2019-12-5 01:18 超大游击队员 | 显示全部楼层
A-SET 发表于 2019-12-4 23:02
希望日本人与日吹不要口嗨刺激中国人 不然到时候自己业务没了可别怪我们

毛衣赞当前,日本政府也有意缓和中日局势
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发表于 2019-12-5 01:34 | 显示全部楼层
日本韩国贸易战的根本是中国的产业升级。本来这哥两一个高端,一个中端,井水不犯河水,现在中国中端起来了,高端也开始和他们竞争,日本其实能吃的越来越少了。日本现在一多半靠汽车了,电子产业基本半残了。而且趋势是越来越残,加上韩国也面临中国的挤压,也必须往上攻。挤压日本的原料设备份额。翻脸只是时间早晚问题。中日韩的产业重合度越来越高了。
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 楼主| 发表于 2019-12-5 09:51 | 显示全部楼层

RE: 中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮

张俊 发表于 2019-12-4 21:21
我就说一些我知道的和掌握的,没瞎说,但不全对(因为这个东西很主观)。您有选择的看,批判性接收

...

你分析得很有道理,中法关系升温,德国内部太乱了。

印度的执行力怎么样,跟越南比较,谁的执行力更高一些呢?

还有,昨天的新闻联播,中俄天然气管道通了,为了纪念要给中国输送1万亿立方米的天然气,到2024年,中俄双方的贸易额要达到2000亿美元/年。这是不是一个非常大的变化。
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 楼主| 发表于 2019-12-5 10:12 | 显示全部楼层

RE: 中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮

张俊 发表于 2019-12-4 22:02
现在全球的经济大环境不行,美国又搞逆全球化,这时候谁自身的经济体量越大,谁的抗风险能力就越强,谁就 ...

是的,你的分析很有道理

就好像昨天高通的骁龙865出来,一溜儿的国产手机厂商在下面打卡,其实也不算什么大事。
本来中国既要有自己的骨干力量,比如菊花、中芯、龙芯、长鑫、长江存储这些中流砥柱,但也要扩大开放,高通和水果该用就用。他们能在中国分一杯羹,就会帮着中国说说话,至少有利益在这里,就有顾忌,态度也不会那么强硬。

一点小利益,换取更多的时间,是很划算的。
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 楼主| 发表于 2019-12-5 10:15 | 显示全部楼层

RE: 中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮

唐吉张居正 发表于 2019-12-5 01:34
日本韩国贸易战的根本是中国的产业升级。本来这哥两一个高端,一个中端,井水不犯河水,现在中国中端起来了 ...

其实现在日本的半导体产业现在远远不如韩国,也就在原材料和设备上面卡一下韩国,今年的事情结果是卡原材料只能是短时间有一些作用,设备的话就不知道了。
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