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详细剖析无人机市场产业链

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发表于 2016-8-5 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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核心提示:无人机被称为空中机器人,是利用无线电遥控设备和自备程序控制装置操纵的不载人飞机,包括无人直升机、固定翼机、多旋翼飞行器、无人飞艇、
       无人机被称为“空中机器人”,是利用无线电遥控设备和自备程序控制装置操纵的不载人飞机,包括无人直升机、固定翼机、多旋翼飞行器、无人飞艇、无人伞翼机等。按不同使用领域来划分,无人机可分为军用、民用和消费级三大类。

       无人机产业链可分为研发、生产、销售、服务等细分领域,具体可分为产品研发试验、飞控系统开发、发动机等关键零部件生产、任何载荷制造、无人机整机组装、无人机销售、无人机操控培训、运营服务业务、一体化应用服务等环节。

       无人机产业链参与者主要包括两类:一类是像大疆、GoPro这样的整制造商;另一类则是为无人机提供硬、软件的上游制造商,包括芯片、飞控、电池、传感器、GPS、陀螺仪、动力系统、数据系统、图传系统、电子元器件、无人机培训等等。

一、无人机产业链全景图















       此外,硬件方面,芯片是核心零部件,它直接决定了无人机的操控性能、通信能力和处理图像信息的能力。无人机跟其它耳熟能详的消费电子产品一样,有芯片、有中间厂商、有周边产业,并不是我们想象中的那么神秘和遥远。

       无人机主控芯片厂家有:高通(Qualcomm)、Intel(英特尔)、ST(意法半导体)、TI(德州仪器)、SamSung(三星)、Atmel(爱特梅尔)、新唐(Nuvoton)、XMOS、NVIDIA、瑞芯微RK3288,其他等等。

       二、八大无人机主控芯片

       1.意法半导体STM32系列

       STM32系列有STM32F0/F1/F2/F3/F4/F7/L0/L1/L4多个产品系列,其中,STM32F4系列在无人机中应用较为广泛。基于ARMCortex-M4的STM32F4系列MCU采用了意法半导体的NVM工艺和ART加速器,在高达180MHz的工作频率下通过闪存执行时其处理性能达到225DMIPS/608CoreMark,这是迄今所有基于Cortex-M内核的微控制器产品所达到的最高基准测试分数。

       2.高通骁龙Flight平台

       骁龙Flight是一块高度优化的58x40mm开发板,专门针对消费级无人机和机器人应用而设计。

       骁龙Flight包含一颗骁龙801SoC(由四颗主频为2.26GHz的核心组成),支持GPS、4K视频拍摄、强劲的连接性以及先进的无人机软件和开发工具,双通道Wi-Fi和蓝牙模块,支持实时飞行控制系统,拥有全球导航卫星系统接收器,支持4K视频处理,支持快速充电技术,而这一切全被整合在一张名片大小的主板上。带来了最前沿的移动技术以打造全新级别的消费级无人机。这些功能组件构成了一个异步计算平台,支持如避障和视频稳定性等无人机先进功能的开发。

       3.英特尔凌动处理器

       在无人飞行器领域采用实感技术的YuneecTyphoonH,设备具有防撞功能,具有方便起飞、配备4K摄像头和360度万向接头,以及遥控器内置显示屏等特点。

       采用了四核的英特尔凌动处理器的PCI-express定制卡,来处理距离远近与传感器的实时信息,以及如何避免近距离的障碍物。从硬件部分,它是支持Intel实感计算的3D摄像头;从软件部分,它是Intel“实感”计算的SDK;

       4.三星Artik芯片

       三星的Artik芯片有三个型号,其中应用于无人机的主要是Artik5,Artik5Artik5尺寸为29x25mm,搭载1GHzARM双核处理器(Mali400MP2GPU),搭配的是512MBLPDDR3内存以及4GBeMMc闪存。支持Wi-Fi、低功耗蓝牙,支持802.11b/g/n。此外,该芯片还能对解码H.264等格式720p-30fps的视频进行解码,并提供了TrustZone。

       5.德州仪器OMAP3630

       德州仪器的OMAP3630曾经在单核时代的智能手机领域风光无限,但随着多核成为主流,以及德州仪器逐渐淡出消费电子,OMAP3630的战场也转移到无人机这样的新兴市场。

       6.AtmelMega2560芯片

       Atmel的AVR处理器芯片在国外的无人机中被采用的很多,但在国内被意法半导体占去了大部分市场。

       7.XMOSXCORE多核微控制器

       多轴飞行器需要用到四至六颗无刷电机(马达),用来驱动无人机的旋翼。而马达驱动控制器就是用来控制无人机的速度与方向。原则上一颗马达需要配置一颗8位MCU来做控制,但也有一颗MCU控制多个BLDC马达的方案。

       8.新唐MINI51系列

       Mini51为Cortex-M032位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围2.5V至5.5V与-40℃~105℃工作温度、内建22.1184MHz高精度RC晶振(±1%精确度,25℃5V)、并内建Data-Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种串行传输接口、高抗干扰能力(8KVESD/4KVEFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有TSSOP20、QFN33(4mm*4mm与5mm*5mm)与LQFP48。

       三、国内主流无人机厂商

       ①深圳市大疆创新科技有限公司

       全球领先的飞行影像系统独家先驱,从无人机飞控系统到整体航拍方案、从多轴云台到高清图传。其产品已被广泛用于航拍、电影、农业、地产、新闻、消防、救援、能源、遥感测绘、野生动物保护等领域。代表作品:大疆Phantom34K,大疆“悟”Inspire1Pro。

       ②深圳零度智能飞行器有限公司

       由深圳雷柏科技和北京零度智控共同成立,公司专注于小型智能无人机的研发与制造,为全球智能飞行器领域的开拓者和领航者一。目前,已拥有全球领先的智能无人机整机、多轴云台、高清传图等产品体系。代表作品:探索者2代。

       ③广州亿航电子科技有限公司

       航模及飞行器领域,自主研发通讯图传硬件与手机导航操控系统。代表亿航184

       ④广州极飞电子科技有限公司

       致力于民用无人飞机和飞行控制系统的研发和制造,是无人机行业领跑者和国内领先的商用无人机研发企业。在商用无人机、农业无人机领域取了得重大突破。代表作品XMission“极侠”(全天候无人机)

       ⑤上海九鹰电子科技有限公司

       和操纵系统更是革命性地提升了单旋翼遥控模型直升机的平衡性、稳定性和操控性,掀开了单旋翼航模直升机的新篇章。“九鹰-科技”自创品牌“NINE-EAGLES”、“SOLOPRO”、“MOLA”,产品主要销往北美、南美、日本、欧盟等一百五十多个国家和地区。代表作品:MOLAX1无人机

       ⑥深圳飞豹航天航空科技有限公司

       专业从事无人机设计研发的创新型科技公司,FLYPRO拥有国际化的无人机产品研发团队,具备行业领先的创新型无人机设计研发实力和先进的飞控系统、视觉定位系统与自动避障等多项行业领先技术。代表作品:FLYPROXEagle无人机

       ⑦深圳一电科技有限公司(AEE)

       全球领先的多旋翼无人机系统制造商,全球首创集成式多旋翼无人机系统。

       ⑧深圳市艾特航空科技股份有限公司

       接收机、发射机、飞机模型、横列双桨直升机、仿真飞机模型、微型机械陀螺仪等。

       ⑨深圳市大谷科技

       深圳市大谷科技有限公司是整合目前IT无线通信传输领域的最前沿技术和资源,与军品生产商合作,组建的高科技股份公司,公司有着丰富的客户资源和市场,目标是在无线通信传输领域为客户提供各种接入方式的无限互连互通的产品和服务。

       四、销量暴涨,投资量下降

       从2015年起,无人机市场开始了井喷式的成倍增长。而近两年,也无疑是无人机增长最快的两年,从数据来看,无人机产业的兴起,引来了大量的资本,以支持这个产业飞速的发展,但是目前无人机产业日趋饱和,虽然增长的趋势还在继续,但是能继续多久还是个未知数,资本市场已经开始对无人机的投资收紧不少,投资额的下降会不会是无人机产业热度下降的前兆也未可知。面临如今激烈的角逐,大浪淘沙之后,无人机行业到底会怎样呢?



     美国市场的增长——开放式增长

       近日,根据外媒报道,市场研究公司TheNPD

       Group发表报告称,在2015年4月至2016年4月期间,美国无人机销售额增长了224%,接近2亿美元。

       根据TheNPDGroup报告显示,在2015年年11月和12月,无人机的销售环比增长了1倍多,特别是在2015年圣诞销售季期间,无人机销售额增长较2014年同期增长了445%。根据FAA的数据显示,开放注册以来,近50万无人机用户在FAA进行了备案,并且这个数字仍在增加。

       中国市场的增长——几何增长趋势

       作为无人机的领军国家(以消费无人机技术和市场占有率来说),无人机在中国市场的也呈几何增长的趋势。目前中国99%的消费级无人机都从深圳出口,据深圳海关统计,2015年近一整年(1月—11月),深圳无人机出口额达27亿元人民币(4.12亿美元),是2014年同期的9.2倍。仅仅2015年的上半年(截至5月份),深圳口岸出口的民用消费级无人机约为16万台,货值达到7.5亿元人民币,较2014年同期出货量暴涨69倍,货值增长了55倍。不过每年的一二季度都是无人机销售的淡季,这些同比显得意义不大,但是从整年来说,还是增长极快的。目前还没有2016年国内无人机的销售数据,但是从现在的市场状况来看,无人机的热度并没有减少,销售量应该还在增长中。

       无人机受众结构——九成的玩家年龄超过了31岁

       作为一项新兴科技,在大众印象中,无人机受众的主要年龄层也应该在二十岁到三十岁之间。但是,根据市场研究机构Skylogic的另外一份报告显示,年轻人并不是无人机玩家的主力军,有九成的玩家年龄超过了31岁。



       根据报告显示,16—31岁所谓千禧一代的年轻玩家只占整个无人机市场份额的9.3%,而32—51岁的玩家最多,高达45.6%,值得注意的是,52岁以上的玩家群体也十分的庞大,达到了45%。这个数据具有一定的参考性,无人机操作的难度、价格、实用性等都可能是趋向年龄偏大的用户的原因。

       购买渠道——多数直接选择专业经销商和电商

       Skylogic出具的报告中,还给出了一项无人机购买渠道的相关数据。报告显示,无人机买家一般不会从大型零售商(比如百思买、塔吉特等)那里购买无人机,多数人选择直接从无人机制造商或者专业经销商进行购买。



       从报告中可以看出,亚马逊、eBay等电商渠道中无人机的销售量也在总量中占有举足轻重的地位,这一点和国内无人机销售渠道有些相似,不过不同的是,国内的主要经销渠道集中在了电商这一块,除了DJI等知名无人机厂商自身开设经销渠道之外,大部分小厂商都选择了淘宝、京东等电商作为主要销售方式之一。

       市场占有率——中国公司正在崛起

       在Skylogic的报告中还对北美无人机市场的各品牌销量进行了一个数据统计,统计显示,在北美无人机市场前三中,有两家无人机公司来自中国。中国的无人机明星公司DJI已经获得了50%的份额,销量冠绝群雄,排名第二的是日前一度陷入困境的美国无人机公司3DRobotics,占市场份额为7%,排名第三的无人机厂商同样来自中国——Yuneec昊翔无人机,占市场份额4%。



       之前无论是消费电子还是新兴科技,大都是美国来引领潮流,中国见后开始效仿,大量的“山寨”产业也由此而生,“中国制造”虽然风靡世界,但“中国创造”却始终没有什么能够拿出手的东西。就在近几年,中国创新力量才悄悄崛起,在消费级无人机领域,“中国创造”打破了美国在科技界霸主的地位。



      投资情况——2016年一季度环比下降33%

       全球无人机市场增长迅速也引来的资本方大量的投入,2015年无人机行业共有74宗投资交易,共获得4.54亿投资,投资额和2014年同比增长301%,但是今年起资本市场对无人机市场的投资却日趋下降。根据CBInsights的数据,2016年第一季度无人机领域共计发生21宗投融资事件,连续3个季度交易量超过20宗,虽然交易量上和前一个季度相对持平,但是投资额却下滑至9100万美元,和前一季度相比下降33%,不过目前的投资额比去年同期仍然增长32%。在第一季度的投融资交易中,超过2000万美元的投资交易只有2宗,而上一个季度却有7宗之多。

       五、未来无人机发展预测

       1、据普华永道估计,到2020年,全球无人机市场价值将由如今的20亿美元增加到1270亿美元。普华永道认为无人机除了可以应用于防御、送货和空中拍摄,还将用于查证贸易索赔、增加农产品产量和为好莱坞大片制造特效。

       2、根据美国联邦航空管理局(FAA)最新估计,到2020年,将有700万民用和商用无人机销往美国,如今只有250万。在这段时间里,小型爱好者无人机销量将从190万增至430万,商用无人机销量将从60万增至270万。

       3、国际数据公司(IDC)预测,到2019年,无人机在中国的销量将达到300万,尽管今年的销量仅有39万。这对于世界最大的无人机生产商——深圳大疆公司是利好消息。

       5、大疆公司在去年5月最后一轮融资后,市值已达到80亿美元。虽然大疆还没有公开2015年的收益,但其估计本年销售额将翻倍至10亿美元。

       6、苹果公司是大疆最大的支持者之一。大疆精灵(Phantom)4无人机将出现在苹果零售店最显眼的位置,平时这一位置都会留给苹果自家产品。这款无人机将在超过400家苹果零售店上架。GoPro本打算在这个假期发售首款无人机来抵消运动摄像机需求下降的影响,这一消息显然是对GoPro的一个打击。

       7、据众筹平台AngelList预测,19亿美元的风投资金将被注入无人机相关的新兴企业。这些公司的平均估价为530万美元,其中获得关注最多的三家公司分别是商贸物流公司Skycatch,无人机云端地图和分析公司DroneDeploy和智能无人机生产商Matternet。

       结束语:无人机和传统的航空制造业产业链一样,产业链长,涉及产业众多,从航空机载武器装备、机身复合材料、飞行器操纵控制、发射回收装置、无人机整机等到无人机的应用等等。以上不仅给出了产业链各个企业,并且还给出了购买渠道,看完你一定对无人机产业链以及目前市场现状有了很深刻的认识。

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出处:勘测联合网



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发表于 2016-8-6 00:53 | 显示全部楼层
航拍无人机是名气大,版面多
实际市场小
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发表于 2017-5-11 17:14 | 显示全部楼层
工业级无人机细分市场有更大前景。
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发表于 2017-5-16 09:57 | 显示全部楼层
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发表于 2017-5-16 11:32 | 显示全部楼层

RE: 详细剖析无人机市场产业链

楼主辛苦,谢谢
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