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楼主: 章家蹲
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经济危机再次来袭,全球股市将被腰斩

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 楼主| 发表于 2015-8-24 18:24 | 显示全部楼层
金雕008 发表于 2015-8-8 10:58
据说马来西亚林吉特和印尼盾已经跌至上次金融风暴低点附近,Lz对此怎么看,还有日元是否还会继续大幅贬值 ...

在此修正一下对日元走势的判断

r.png

这是最近十年日元与日经指数的叠加对比图,可以看到最近十年二者的走势高度相关,在全球的股灾中日本股市也难逃暴跌,那么日元是否还能按其预期的贬值,将是一个问题,如果二者继续高度相关的话,那么日元后面可能要开始升值了
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发表于 2015-8-24 20:36 超大游击队员 | 显示全部楼层
牛人贴,标记下
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发表于 2015-8-24 21:58 超大游击队员 | 显示全部楼层
章家蹲 发表于 2015-6-5 10:07
从目前耶伦的言论看,这位大姐被美联储推到前台的历史使命就是加息,完成一次货币宽松之后的收割,虽然从宣 ...

萨默斯:美联储若近期加息将是严重错误


新浪美股讯 北京时间24日上午彭博报道,美国前财政部长萨默斯在《金融时报》撰文指出,加息条件可能发生改变,美联储一直小心地避免作出直接评论。但是如果对现有条件给出一个合理的评估,会表明近期加息可能是一个严重错误,或危及美联储所有三个重要目标----价格稳定、全面就业和金融稳定。
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发表于 2015-8-24 22:00 超大游击队员 | 显示全部楼层
章家蹲 发表于 2015-6-5 10:07
从目前耶伦的言论看,这位大姐被美联储推到前台的历史使命就是加息,完成一次货币宽松之后的收割,虽然从宣 ...

刘军洛说,引导加息预期而不加息,是美联储的战略欺骗
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发表于 2015-8-24 23:50 超大游击队员 | 显示全部楼层
好涨知识,章局太牛了
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发表于 2015-8-25 09:41 | 显示全部楼层
章局出来吹水
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发表于 2015-8-25 10:29 | 显示全部楼层
财经版第一牛人啊。
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发表于 2015-8-25 10:40 | 显示全部楼层
章先生居然蒙对了,这次
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发表于 2015-8-25 13:05 | 显示全部楼层
cd这个大家庭,牛人真是多啊
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发表于 2015-8-25 21:44 | 显示全部楼层
好久不发言,今天在超大财经贴里,居然看到这个神贴,也算光荣有幸了。
楼主视野宏大,看到幕后的本质,难道经济危机真的来了?

敢问楼主,此翻祸事,除去鹅毛,桑巴此类卖资源的国家外,哪国是重灾区? 脚盆?三弟?棒子?我大天朝?
请楼主明示!

这么好的贴不能沉了!
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发表于 2015-8-25 23:32 | 显示全部楼层
美国真要加息,美股死得更快.不加机会比较大
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发表于 2015-8-25 23:43 | 显示全部楼层
章家蹲 发表于 2015-8-24 18:24
在此修正一下对日元走势的判断

这两天日元和日经指数走势印证了先生的判断,牛人啊,如这一趋势持续下去,安倍经济学是不是要宣告破产,日本经济是否会更难复苏
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发表于 2015-8-26 10:10 超大游击队员 | 显示全部楼层
楼主,刘军洛会蒙对么?


忘了美联储加息吧,大佬们已经开始讨论QE4
越来越多的投资者认为,近期的市场动荡已经抹杀了美联储9月加息的可能性,甚至有一些知名大佬预言,美联储下一步将会重启QE。
前美国财长萨默斯和全球最大对冲基金创始人Ray Dalio本周就先后表示,美联储应该考虑重新启动QE来应对通缩威胁,缓解金融市场紧张局面。
萨默斯先是在本周日表示,美联储应该无限期地搁置加息。他指出,根据对当前形式的合理评估,如果美联储近期加息,将会犯下一个严重的错误。美联储的三个主要政策目标:稳定物价、充分就业、维持金融市场秩序,“将受到严重威胁”。
随后,他又在Twitter上进一步建议,美联储甚至应该考虑再来一次债券购买计划。他说:“美联储下一步会不会收紧政策现在还很难说。就像1997,1998,2007和2008年的8月,我们可能正处于一个严重危机的初期。”
管理着近2000亿美元资金的桥水创始人Dalio也持相同观点。他周一就放言,综合考虑全球债务高企、中国市场暴跌和新兴市场动荡,“美联储的下一个大动作将是QE而不是紧缩”。
他表示,美联储认为市场已经度过了一个降息短周期的转折点。但从一个更长债务周期的角度来看,通缩和全球经济衰退的风险更为严峻,美联储应该持续其宽松政策,而不是如大肆宣扬的一般开始紧缩。
尽管QE4的猜想还只是少数大佬的预测,并没有成为主流。但华尔街已经有越来越多的人认为9月加息的可能性不大。
比如前PIMCO联席CEO El-Erian就表示,考虑到眼下的市场波动,“12月加息仍然是可能的,不过9月是不会加了。” 巴克莱周一甚至将美联储首次加息的时点预期从9月延后至明年3月。
目前,期货市场认为美联储9月加息的概率已经降至21.4%,这与7月美联储会议纪要公布后的50%形成鲜明对比。
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发表于 2015-8-26 19:04 超大游击队员 | 显示全部楼层
外有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath撰文称,美联储官员们可能会重新考虑加息计划的时间和速度
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发表于 2015-8-27 15:35 | 显示全部楼层
专门注册个号顶章局。{:soso_e113:}章局的观点有深度,期待更多的分析
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发表于 2015-8-29 06:58 超大游击队员 | 显示全部楼层
联储高官反对今年加息呼吁进一步宽松


明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔
明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔(Kocherlakota)周五接受采访时称,除非经济前景有重大变化,否则他不认为联储应于今年加息,相反应考虑进一步宽松。他认为通胀重返目标水平需要数年时间,有鉴于此,考虑进一步的刺激措施是适当的。柯薛拉柯塔今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有表决权。

联储副主席称9月加息之门依然敞开

美联储副主席费希尔接受CNBC采访时称,通往9月加息的大门依然敞开。他表示,联储尚未就是否于9月加息作出任何决定,在人民币贬值之前,9月加息的理由“十分充分”,人民币贬值造成的情况变化相对较新,联储仍在关注形式发展。

彭博社

  美7月核心通胀年率创四年多新低


  美国商务部周五发布的报告显示,美国7月消费者支出环比增长0.3%,略逊于预期。工资和薪金增长0.5%,创下自去年11月以来最大增幅。核心PCE通胀年率从此前六个月的1.3%降至1.2%,创下自2011年3月以来新低。
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 楼主| 发表于 2015-8-29 12:55 | 显示全部楼层
warace 发表于 2015-8-29 06:58
联储高官反对今年加息呼吁进一步宽松

      美联储加息这个事最近好像讨论的挺火的,有说9月份加的,有说12月份加的,有说明年加的,更有甚者说不加了要继续QE的,不一而足,市场的声音很多,很正常,因为大家都有各自的利益诉求和观点,如果这些观点我们要一一去分析和跟踪的话,我们就很容易陷入混乱,所以我今天不讨论美联储加不加息和何时加息的事,因为这是一个在赌一个人在十字路口向左转还是向右转的问题,决定权不在我们,所以注定不会得到准备的答案,我今天要说的是为什么我们这么关注美联储加息,它会怎样影响全球经济和资本市场的走向,

      市场为什么这么关注美联储加息

      话头还要从08年的危机说起,08年危机之后美元实施了极度宽松的货币政策,一是0利率,二是连续三次的QE,就像我前面说的,全球的实体经济在11年12年就已经见顶开始衰落了,而当时QE2还在进行中,之后的QE3同样也没能使经济有起色,这说明实体经济陷入了流动性陷阱,更多的和更廉价的货币已经无法有效的刺激经济了,但流动性泛滥却吹起了资产泡沫.

      美元是世界货币,美联储的宽松实际是在向全球注入流动性,美元超发那么多但美国的通胀却一直没起来,就是因为这些超发货币一部分进入了美国股市吹泡泡,更多的则是在全球范围内推升资产价格进行套利.这些资金和其他经济体的超发的货币一起在全球范围内造就了空前的资产泡沫.

      吹起资产泡沫是个美妙且令人享受的过程,因为这会让人们的财富迅速升值,但资产泡沫破灭则是很痛苦的,它不仅会让(名义)财富严重缩水,同时也会让经济陷入深渊,资产泡沫实质上就是一个庞式骗局,他总是需要更多的流动性才能够维系,如果流动性枯竭和衰减,这个骗局就无法在支撑下去,泡沫也会随之破灭,但我认为资本市场也存在流动性陷阱,当资产的估值达到一定高度时,人们就会渐渐的意识到这个游戏玩不下去了,就像A股的神创板的PE一度达到140倍...然后就会有人开始抛售,进而引发崩盘.
  
      现在我们再来说美联储加息对市场的影响,加息实质是通过提高货币的使用价格来回收流动性,刚刚讲了泡沫要靠流动性来支撑,但加息会回收流动性,也就意味着美联储加息会刺破全球的资产泡沫,进而加剧实体经济的危机.所以大家都关注美元加息这个事,而且很多人不希望美元加息,因为他们的利益会受损.

      一层秋雨一层凉,但没有秋雨,秋天一样会转凉

      前面说了资本市场也有流动性陷阱,资产的估値不可能无限制的高,所以资产泡沫一定会破,无论是否追加更多的流动性.最近我们可以看到全球的资本市场都处在动荡中,新兴经济体的股市跌的惨不忍赌,发达经济体的股市场也开始松动,让人看来不那么坚挺和牢固了,但都是在美元没有加息的情况下发生的,事实上现在全球资本市场有一只手还搭在悬崖边上,而全身都已悬空,加息只不过是向那只手踹上一脚,但即使不加息,这只手也坚持不了太久,没有秋雨天气一样会转凉,只是快慢的事,这是自然规律的作用,美元不加息,危机也一样会来,只是早晚的事,这是经济规律的作用.

      所以美联储是不是真的想加息,何时加息,这是不是一场骗局和阴谋,就没有必要做过多的解读了,总之,美元不加息,全球的经济会慢慢的坏下去,加息了则会坏的更快.


      
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 楼主| 发表于 2015-8-29 12:56 | 显示全部楼层
c1977 发表于 2015-8-27 15:35
专门注册个号顶章局。章局的观点有深度,期待更多的分析

多谢支持{:soso_e181:}

你也提醒了我,关注的人多了我说话也要更谨慎了,说错了搞不好会误导很多人
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 楼主| 发表于 2015-8-29 13:00 | 显示全部楼层
金雕008 发表于 2015-8-25 23:43
这两天日元和日经指数走势印证了先生的判断,牛人啊,如这一趋势持续下去,安倍经济学是不是要宣告破产, ...

其实日本经济能否复苏和安倍经济学关系不是很大,所谓的安倍经济学还只是短期的刺激手段,长期看日本经济要想走强还得靠基础研发能力和创新力,同时也要有全球经济繁荣的配合.但日本的基础研发能力和创新跟美国差很多,所以日本能维持现状已是不易,尽可能衰退的慢一些罢了.
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 楼主| 发表于 2015-8-29 13:01 | 显示全部楼层
navy2020 发表于 2015-8-25 23:32
美国真要加息,美股死得更快.不加机会比较大

美联储之前好像提示过美股的泡沫问题,事实上是在警告市场股市的波动不会影响到货币政策
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发表于 2015-8-29 13:04 | 显示全部楼层
章家蹲 发表于 2015-8-29 12:55
美联储加息这个事最近好像讨论的挺火的,有说9月份加的,有说12月份加的,有说明年加的,更有甚者说不 ...

仔细看了你的发言,觉得你讲的非常深入浅出,请问你是研究这个方面的吗?
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 楼主| 发表于 2015-8-29 13:06 | 显示全部楼层
kexiaonan88 发表于 2015-8-25 21:44
好久不发言,今天在超大财经贴里,居然看到这个神贴,也算光荣有幸了。
楼主视野宏大,看到幕后的本质,难 ...

多谢您的支持,您过誉了{:soso_e181:}

覆巢无完卵,在大危机中没有国家可以独善其身,之前提到这这次危机中经济结构单一的资源型经济体和资产泡沫过多的经济体会受到很大冲击,其中前者已经成为现实,另外我认为资产泡沫的主体还没有破灭,其实中国的楼市和美国的股市,相映成趣,恐怕会在后面的危机中会表现得比较扎眼
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 楼主| 发表于 2015-8-29 13:08 | 显示全部楼层
z600518 发表于 2015-8-29 13:04
仔细看了你的发言,觉得你讲的非常深入浅出,请问你是研究这个方面的吗?

研究谈不上,只是个人爱好 ,同时自己也在做投资,所以也需要对这些问题有个比较清晰的认识{:soso_e181:}
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发表于 2015-8-29 15:46 | 显示全部楼层
章家蹲 发表于 2015-8-29 13:01
美联储之前好像提示过美股的泡沫问题,事实上是在警告市场股市的波动不会影响到货币政策

你觉得美国9月加息机会大吗?我认为美国会找借口拖下去.我在玩黄金T+0,金价真的看不懂
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发表于 2015-8-29 17:29 | 显示全部楼层
红袖添香夜读书 发表于 2015-6-8 14:05
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

很想知道这位先生的客户资产现在是往上翻翻,还是往下翻翻了
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 楼主| 发表于 2015-8-29 17:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 章家蹲 于 2015-8-29 17:41 编辑
navy2020 发表于 2015-8-29 15:46
你觉得美国9月加息机会大吗?我认为美国会找借口拖下去.我在玩黄金T+0,金价真的看不懂


      美元何时加息的事我确实说不清,因为现在各方面的信息互相矛盾,但我个人感觉美联储官方的态度还算是比较明确和坚决的,所以我倾向于在年底前至少有一次加息的动作,当然,这只是个人的猜测
      至于黄金的走势我是真的看不懂,之前有两次我也想参与一下黄金的交易,但后来都放弃了,因为市场的走势与我的分析结论差异很大,无从下手,现在也只能是静观其变了
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发表于 2015-8-29 18:38 超大游击队员 | 显示全部楼层
副局,能否预测下接下来的A股走势和操作建议?
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 楼主| 发表于 2015-8-29 19:25 | 显示全部楼层
yyylll 发表于 2015-8-29 18:38
副局,能否预测下接下来的A股走势和操作建议?

      刚好要写一个关于A股与经济的帖子,正好你也提到了,希望对你有所帮助,也别把你误导了,呵呵

      我为什么看空A股

      先来看一张图
g.png
      先来说明一下这个图,这个图是2008年至今,上证综指,伦铜和螺纹钢的周K线叠加对比图,实体K线是上证综指,黄色K线是伦铜,粉色K线是螺纹钢,我把这个图人为的划分为四个阶段,用矩形给框出来了,用数字标识.

      为什么选用铜和螺纹钢与股指作对比,是因为铜也叫铜博士,市场普遍认为铜价的运行趋势可以很好的体现经济运行的状况,选取螺纹钢是因为国内经济从2008年开始投资就成为了拉动GDP增长的主要动力,而螺纹钢则是最为基础建筑材料,它的价格趋势可以体现出以投资为主的实体经济的运行状况.

      阶段1:反弹
      2008年的经济刺激政策,特别是投资扩张使得对原材料和各种大宗商品的需求增长,使得商品价格普遍上涨,商品价格上涨也改善了上市公司业绩并使得投资者比较乐观,股指也是一路上扬.

      阶段2:下行
      从2008年开始的投资高峰在2011年见顶,市场对以铜和螺纹钢为代表的大宗商品需求开始减弱,实体经济的增长见顶,经济开始下行,同时股市也完成了筑顶,开始了漫长的熊途.同期的经济数据来看,GDP的增速,投资增速等重要指标都在这个阶段见顶,从那之后直到今天就再也没有达到这么高的水平.,而且呈现出明显的下台阶走势

      阶段3:背离
      股指与大宗商品价格,实体经济共同下行的状态到2004年下半年被打破,股市开始上涨,但经济数据却越来越坏,大宗商品价格也继续下行,说明实体经济需求越来越弱.但事后证明这轮牛市行情是人为制造的,管理层引导大量流动性进入股市,并鼓动社会资本炒股,股指严重背离了实体经济.

      阶段4:回归
      虽然大量资金流入股市并硬生生的造出来一个杠杆牛,但毕竟没有业绩支撑,公司的利润增长根本无法填平市盈率大坑,所以当市场没有足够的增量资金继续推高股价时市场也就见顶了,股指开始向经济基本面回归,当然,天量的杠杆资金造成的崩盘式下跌确实吓人,毕竟之前没见过.

      分析完以上四个阶段,我认为如果管理层不过度干预股市,向市场流入更多的流动性,而让股市向经济的基本面回归的话,那么市场的大趋势还是向下的,就像我之前帖子里说的,股票不再适合作为保值增值的选择,风险和收益恐怕已严重不成比例
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发表于 2015-8-29 23:16 | 显示全部楼层
章局您好!本人是个经济盲,一般不对经济有关的文章感兴趣,一是看不懂,二是感觉离普通百姓很远。无意看到您这篇贴子就拉起我往下阅读的兴趣,借楼上一位仁兄所说“文章深入浅出令人易懂”,故今晚花了些时间把您上面各个楼层贴子细看了一遍,对目前经济趋势又有了更新的认识。希望您日后有空多上来为超大朋友讲讲。
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发表于 2015-8-29 23:48 超大游击队员 | 显示全部楼层
讲了微观经济又讲宏观经济,
章局长历害
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发表于 2015-8-30 08:10 超大游击队员 | 显示全部楼层
章家蹲 发表于 2015-8-29 19:25
刚好要写一个关于A股与经济的帖子,正好你也提到了,希望对你有所帮助,也别把你误导了,呵呵

      ...

多谢指教,希望这个帖子可以走到经济转暖的那一天。
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发表于 2015-8-30 12:58 | 显示全部楼层
章家蹲 发表于 2015-8-29 19:25
刚好要写一个关于A股与经济的帖子,正好你也提到了,希望对你有所帮助,也别把你误导了,呵呵

      ...

局座如何看待此次央行出乎意料的双降?此外,个人对三季度宏观经济数据持悲观态度,宏观经济形势要到四季度才可能企稳,你又是如何研判的?
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 楼主| 发表于 2015-8-30 16:07 | 显示全部楼层
miaosg 发表于 2015-8-29 23:16
章局您好!本人是个经济盲,一般不对经济有关的文章感兴趣,一是看不懂,二是感觉离普通百姓很远。无意看到 ...

共同学习{:soso_e181:}
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 楼主| 发表于 2015-8-30 16:09 | 显示全部楼层
reneryun 发表于 2015-8-29 23:48
讲了微观经济又讲宏观经济,
章局长历害

惭愧惭愧,什么是微观什么是宏观我现在都分不清了,都还给大学的经济学老师{:soso_e140:}
现在纯粹是自己瞎琢磨了
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 楼主| 发表于 2015-8-30 16:10 | 显示全部楼层
yyylll 发表于 2015-8-30 08:10
多谢指教,希望这个帖子可以走到经济转暖的那一天。

这个周期很长,我也希望能够坚持下来,也是对自己的一个交待吧{:soso_e181:}
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 楼主| 发表于 2015-8-30 16:30 | 显示全部楼层
金雕008 发表于 2015-8-30 12:58
局座如何看待此次央行出乎意料的双降?此外,个人对三季度宏观经济数据持悲观态度,宏观经济形势要到四季度 ...

      央行双降很正常吧,其实央行现在的货币政策腾挪空间不是很大了,人民币和人民币资产贬值加速了资本外流,外储减少也减少以外储为锚发行的基础货币,对衍生货币也有很大影响,进而影响了经济体的流动性,而国内无论是实体经济还是资产泡沫少了流动性都是不行的,所以为了对冲外储流失,只能降准以增加货币的供应量,降息呢就是降低资产的无风险收益率,后面如果通胀再起来的话,实际把钱股市和楼市里面赶,以维系资产价格.当然除息也可以减轻企业的债务负担,让实体经济喘口气,当然这个只是缓解压力,不会从根本上解决问题.

      实际上中国经济已经进入到了一个汇率和资产价格下跌,资本外流,管理层降息降准,同时又加剧了汇率下行和资产价格下跌,以及资本外流一个循环当中,这个循环可能会往复几次,起点是资产价格的泡沫,终点是资产价格暴跌后严重低估,重新吸引资本流入抄底.

      至于说以经济什么会好转,我认为这个周期很长,现在说走稳尚早,当然中间可能会因为大量的刺激政策导致下行中有所停顿,但也仅仅停顿,不会改变下行的趋势.什么时候经济会到最坏的情况呢,一个极端的可能就是美元加息之后人民币加速贬值,资本加速外流,当央行无法忍受这一状况想用加息加以对冲美元升值,而国内经济又无法承受更高的利率时,经济则开始进入最坏的运行区间
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发表于 2015-8-30 16:42 | 显示全部楼层
章家蹲 发表于 2015-8-30 16:30
央行双降很正常吧,其实央行现在的货币政策腾挪空间不是很大了,人民币和人民币资产贬值加速了资本外 ...

感谢答疑解惑,希望你说的最坏的情况不会出现
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发表于 2015-8-31 08:51 | 显示全部楼层
很高兴又见到章局的分析。关注章局分析的人我相信大部分都有自已的主见,毕竟投资是个人的事,赢亏和学习别人的观点无关。章局尽管将分析进行到底,不要太关心误导不误导的事。
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发表于 2015-8-31 12:31 超大游击队员 | 显示全部楼层
顶起来!支持章局,一定不要太监!
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发表于 2015-9-9 22:14 | 显示全部楼层
您能不能分析下关于国家将启动人民币计价原油期货合约这件事对金融市场产生哪些影响?
(其实我想问的是会不会对股市中的中石油、中石化有影响)
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