超级大本营军事论坛

 找回密码
 加入超大军事

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4818|回复: 13
收起左侧

海思安防芯片供需不足?为何只有海大宇安然无恙

[复制链接]
CDer:000176026
发表于 2020-09-11 04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

更多精彩专业军事内容,期待你的加入!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入超大军事

x
https://www.eefocus.com/industrial-electronics/472301

                                                                “如果我们再拿不到海思的货,公司运营会面临瘫痪,这个月至少亏损 600 万,当然,遭殃的绝对不止我们一家。”

一句话,折射了当前状态堪虞的安防芯片市场。

先是安防摄像机涨价引起了大家的注意,往后追溯,芯片的供需问题浮出水面。

某业内人士告诉 AI 掘金志,8 月之前海思芯片的价格和供应都比较正常。8 月 5 日 -10 日,价格突然暴涨,目前最少涨价 5 倍以上。

“一片 3559A 从 500 元左右涨到超 3000 元,3519A 从 200 元左右涨到超 1000 元,3516D V300 也从 40 元涨到 150 元左右。”

全线围攻,不留余地。

烧仓之急市场缺货至此吗?

“其实市场上的货完全可以满足华南地区半年以上需求,只不过需求被放大了,一家缺货 10K 找 10 家问,市场便以为有 100K 的需求,市场有 30K 的货,无形之中就出来 70K 的缺口,所以价格就炒起来了。”

某模组提供商神色焦急,“当然,也不乏部分贸易商利用市场焦虑,囤货炒作。”

据悉,代理商和贸易商每年有几次备货计划,三或六个月一次,八月并非节点,换言之,八月之前海思应该就已经把货交给代理商和贸易商,不至于出现如此大的缺口,很大可能在于中间商压货不放。

也有视频监控企业表示,目前暂未收到任何通知,海思芯片供应正常,摄像机价格稳定。

这并非薛定谔的芯片。

一来,海大宇等大厂有海思直供保证,其正常产能需求将被优先满足;二来,大企业资金充裕,且早早备货避险,抗风险能力非小企业能比,因而目前为止影响不大。

另外,业内人士告诉 AI 掘金志,华南地区的 1000 家公司中,20%左右的企业可以得到海思直供。

而进入海思直供体系者,需经过海思月均出货量等方面的考核,体系外的中小企业只能从代理商和贸易商手中拿货。

既知如此,何不提前备货?不是不愿,而是不能。

视频模组制造商属于重资产企业,中小企业量小利薄,无更多周转资金囤货。

位居行业中游,信息不通畅:只能根据下游软件集成商预测市场,信息准确性和效率大打折扣,不适合超额备货。

市场行情所致,正常物料供应下,市场可以随时提货,通常为即订即买形式。

由此,面对哄抬的物价,缚鸡之力的中小企业既无法与海思对话,也无法掌握话语权。

错误预估可惋,有意炒货可怒,行业必然可叹,局面已然如此。

说白了,目前为止,这场于外界而言的感冒,却是中小企业正在经受的压顶之难。

让中小企业如鲠在喉的,远不止于此。

“货源是充足的,即使价格炒上天,只是肯出钱很容易买到,只是现在不是买不买的问题了。”

买到货不难,难的是用不起,也卖不出去。

这,才是他们面临的倒悬之危。

如果高价买入,成本就已远超利润,每生产一个流片即亏损,无异于掘地自焚;

如果提高价格,不仅自身承受不住,终端也消费不起,毫无市场和竞争力;

如果放弃生产,不仅面临高昂违约金,公司运作和未来订单也大受影响。

交货或不交货,涨价或不涨价,生产或不生产,都是死胡同,无形中的缺口,不仅是一家芯片模组商的困局,也是目前所有安防芯片中下游中小企业的烧仓之急。

“3559A 高价有人要吗?现货速来,手慢无。” 从业者李先生所在的芯片群里来了新消息。

不知道的,还以为这是什么潮鞋代购群,知道的,只能在手机屏幕后欲言又止。

他苦笑:“群里的现货消息提示音,听起来都像是哀曲。”

犹如站在悬崖之巅,左踏一步是深不见底的沟壑,右挪一脚是高不可攀的陡崖,他们横亘在中间,四下无人可求援,举步维艰,进退维谷。

某行业人员还透露,因交货期限将至,他们为了尽量完成订单,唯有扩大货源搜索范围,市场地位不对等下,某些贸易商有针对性地抬高价格,如此,加剧市场焦虑,巩固恶性循环,对于全线产品均为海思的厂商而言,局面尤其被动。

“目前很多中小企业处于停滞状态,有些 8 月份已停止接单,7 月份的订单也无以生产,预计亏损 300 万到 500 万的大有人在。” 李先生的声音充满疲惫。

转场之痛中小厂商并非全无退路,只是这“退路”更像走投无路之下的无可奈何。

行业内不少声音提到,安防市场芯片并非唯海思不可,国内外企业包括富瀚微、国科微、北京君正、中星微、联咏科技、安凯微、星宸科技、安霸、德州仪器等企业皆可取而代之。

候补名单成两排,没他们看得上的?深入其中,才知个中不易。

一家芯片体系能够满足安防高中低端市场,全世界海思独一份。

即是,能在高中低端整体体系一锅端地替换海思的,全球范围内没有一家。

大大小小的安防芯片当然有各自长袖善舞之处。

早年中国安防芯片高端市场由德州仪器(TI)盘踞,其半导体领域综合实力强劲,安防 SoC 中,涉猎 IPS 摄像头、生物识别、传感器等多个热门领域,只是海思在 IPC 市场发力后,TI 退居一角。

与海思同岁的安霸,曾经在业界率先推出了基于最新 H.264 视频压缩标准的高集成 SoC 芯片,集成了各种关键系统功能。

在国内暂无高端产品替补之下,德州仪器和安霸成为 IPC 领域最大竞争对手。

产品成熟,图像效果好、码流低、稳定性好,不失为“良婿”之选。

只是 TI 和安霸同配置的芯片功耗高,且单价高达几千。

据业内人士透露,除了单价昂贵,与 TI 和安霸合作,还需缴纳 20 万的服务费以及上百万的出货量保证金。

与价格齐高的还有方案开发门槛,下游的图像芯片商如有改动需求,需提交资料,由前者改好后再打包发送客户,如此,下游开发进度变慢,流程拉长,效率大打折扣。

另外,TI、安霸和英伟达等单一芯片实力强,定位高端市场,没有完整的生态圈和高性价比的解决方案,SDK 开发包昂贵且服务较为落后。而海思形成了完整的生态圈,软件开源,行业客户可以低价甚至免费买到海思的软件开发工具。

如此一较,能忍痛弃船者大概已经别无他法。

中端的抉择倒不至于大放血,其中台湾厂商或台资控股的联咏、MSTAR、星宸科技,因台湾地缘优势,供应无忧,免受美国制裁之弊。

奈何亭亭玉立“初长成”,算力能力刚起步,产品的市场试用期未过,长期稳定性和性能有待市场日省月试。

低端市场,候补选手众多,价格比海思更能打,其中君正、国科微、富瀚微,中星微,瑞芯微跃跃欲试。

富瀚微背靠海康,出货量喜人,2019 年与海康的安防芯片交易金额达 3.3 亿元,占其年度业绩超 6 成。

北京君正主流产品的工艺制程涵盖 16 纳米到 28 纳米,以高密度封装技术为主。2019 年营收 1.79 亿元,同比增长 52.61%。

只是大多盘踞在低端消费领域,行业级应用还是雄关漫道,且具体的流片制作基本在日韩台等地。

目前美国未对中国低端市场发难,国际局势动荡下,一旦这些企业做大做强,随时可能受到制裁,长期供货恐成隐患。

不过眼下局势,可作为海思低端产品的绝佳替代,又或者,在大佬忽视的角落中,你追我赶,出其不意冲云破雾也不是不无可能。

简言之,目前全海思生产线的企业不在少数,如若替换,只能高中低端分别搭配不同的芯片和方案,这意味着,产品线、研发、沟通、人力、市场等的时间和资金成本都将提高。

从一个芯片产品面世,到中小企业走完一套完整的市场流程,需要近 2 年时间。

正如 2018 年发布的海思 3615D V300,期间经历了海思量产、中小厂商设计、打板、投产、验证功能性、软件开发、市场认可,以及功能完善调整等流程,现今正好处于量产的关键节点。

此时更换产品和方案,无异于弃此前所有心血于东流,而新方案,也摆脱不了重走一遍市场周期。

因而,替换方案并非拍脑门决策,重新选择任何一个产品和方案都需市场调研、自身评估,必慎之又慎。

每一个选择可能需要以年为单位的时间去兑现。

对中小厂商,风险不可谓不高。

而且海思作为 SoC 芯片的霸主,占据了全球 70%以上的份额,在视频监控领域的市场占有率更是突破了 90%以上,受到了国内众多厂商的依赖,自主替换难度升级。

这套组合多选题,他们难以勾选。

重石之草是短暂的斡旋还是长年的搁浅?

整个中下游悬悬而望的回答里,没人能给出答案。

8 月 10 日,继台积电宣布断供华为后,中芯国际也宣布将遵守国际规章,这意味着,9 月 14 日后,中芯国际也将断供华为,后又有联发科向美国提出供货华为的申请。

有人目断鳞鸿,翘足而向联发科微弱的星光。

有人已独木难支,不得不另寻他法。

据悉,杭州采购海思高端芯片厂商居多,目前已有 60-70%海思软件和方案开发中小企业分别转向了安霸、TI、MSTAR 或是联咏。

这一无奈之举,是美国制裁、海思缺货无法阻挡的次生灾害。

市场规律使然,对投机者无从指摘,不谈吴越同舟,此番确有些浑水摸鱼。

囤货炒作浪潮,表为追捧,实则捧杀,逼迫中小游抛弃海思,无形中可能加速海思退市。

如果海思短期内回归正常固然皆大欢喜,若不能呢?

“经此一役,即使未来海思价格回落,回迁成本太大,加之对货源稳定性的考量,可能难以再次全线用回海思,大概会采取部分海思,部分现有方案的策略。” 从业者黄先生如是说。

这意味着,海思千辛万苦从对手手中抢回来的市场,将再次被美资、台资企业侵蚀,中国安防芯片市场可能蒙上灰尘,被人钳制。

在时代洪流面前,难以孑孑独善的个体,势必会被裹挟进时代的洪流,而一环伤筋动骨,受伤的不只中小企业,连接着整条行业链的经络。中小企业脆弱如蝼蚁,也重要如土壤。

不要温和地走进那良夜。

如果这是中小企业生死存亡的序曲,这将是来自金字塔底层的呼声和呐喊。

压在石板下的草,可能在暗无天日中消失,也可能从石头缝中开出花。

等待新生或是熬过险阻。

我们都虔诚期盼。
               
            
                    

最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:001117012
发表于 2020-09-11 09:47 | 显示全部楼层
那些说华为不重要的可以看下,这只是冰山上的一角!没有了海思,影响到我国半导体的地方还有很多!
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000859336
发表于 2020-09-11 10:26 超大游击队员 | 显示全部楼层
正常思维的人都知道攀科技树的重要性,说一家攀登最下功夫最有成果的公司不重要,非蠢即坏
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000838547
发表于 2020-09-11 10:51 超大游击队员 | 显示全部楼层
只能怪国内友商不给力
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:001168906
发表于 2020-09-11 11:17 超大游击队员 | 显示全部楼层

Re.海思安防芯片供需不足?为何只有海大宇安然无恙

一句话,降价
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000947826
发表于 2020-09-11 12:26 超大游击队员 | 显示全部楼层
唉!一声叹息啊,海思这次给美帝给整惨了,影响面太大了!
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000343167
发表于 2020-09-11 12:59 | 显示全部楼层
高端安防芯片又要被TI占领,现目前特朗普等美国精英层视我国为敌人,当安防芯片被TI占领后特朗普得不得对我国禁售一年然后再超高价出售,爱买不买?
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000980517
发表于 2020-09-11 20:49 | 显示全部楼层

RE: 海思安防芯片供需不足?为何只有海大宇安然无恙

奥观海 发表于 2020-09-11 12:59
高端安防芯片又要被TI占领,现目前特朗普等美国精英层视我国为敌人,当安防芯片被TI占领后特朗普得不得对我 ...

限制一下,腾出3年的缓冲期还是可以的,美国人的做法完全可以在适当的时候再还回去
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000460126
发表于 2020-09-11 21:12 | 显示全部楼层
就败在芯片加工上了。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000691513
发表于 2020-09-12 07:03 超大游击队员 | 显示全部楼层
tingjungeyiqu 发表于 2020-09-11 09:47
那些说华为不重要的可以看下,这只是冰山上的一角!没有了海思,影响到我国半导体的地方还有很多!

很多人以为华为只是做手机的,其实手机真的是影响最小的因素,没有华为手机还有其他,没有海思芯片国内整个安防出入口控制等行业全部得重新洗牌,甚至小公司直接关门。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000176026
 楼主| 发表于 2020-09-15 21:22 | 显示全部楼层
现在情况咋样了
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:001164008
发表于 2020-09-15 22:04 超大游击队员 | 显示全部楼层
zhuhao112 发表于 2020-09-12 07:03
很多人以为华为只是做手机的,其实手机真的是影响最小的因素,没有华为手机还有其他,没有海思芯片国内整 ...

这些芯片一两年国内应该能解决制造问题,制程不高,,好在华为(海思)在这些领域有很强很多专利,至少海思还不是很难熬
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000637816
发表于 2020-09-15 22:22 | 显示全部楼层

RE: 海思安防芯片供需不足?为何只有海大宇安然无恙

tingjungeyiqu 发表于 2020-09-11 09:47
那些说华为不重要的可以看下,这只是冰山上的一角!没有了海思,影响到我国半导体的地方还有很多!

不知道@Skywin@国王的新衣 如何看待此事?
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
CDer:000256657
发表于 2020-09-15 23:09 超大游击队员 | 显示全部楼层
我昨天就说了,芯片关系国家安全,应该强行征用产能,譬如台积电南京工厂为中电电子之类国家指定企业生产海思授权版的芯片(不带海思标的),或者国家买断海思的ip拿来给中电或者龙芯或者兆芯之类都可以,然后用征用产能生产。
最具影响力军事论坛-超级大本营军事论坛欢迎你!超然物外,有容乃大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入超大军事

本版积分规则

监狱|手机|联系|超级大本营军事论坛 ( 京ICP备13042948号 | 京公网安备11010602010161 )

声明:论坛言论仅代表网友个人观点,不代表超级大本营军事网站立场

Powered by Discuz © 2002-2020 超级大本营军事网站 CJDBY.net (违法及不良信息举报电话:13410849082)

最具影响力中文军事论坛 - Most Influential Chinese Military Forum

GMT+8, 2020-09-29 15:40 , Processed in 0.026930 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

快速回复 返回顶部 返回列表