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从与日、韩三足鼎立到亏损、破产,台湾面板产业经历了什么?

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CDer:001125822
发表于 2020-1-11 13:05 超大游击队员 | 显示全部楼层 |阅读模式

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从如今的形势看,三星、LG虎视眈眈,国产厂商京东方、华星已迅速崛起,台湾面板产业压力甚大。

在台湾,面板产业曾经和半导体并列两大支柱型产业,如今,半导体产业处于亟待转型中,而面板产业,则是进入了无可避免的“风雨飘摇”。


日、韩两方厮杀,台湾意外迎来液晶面板元年


和半导体产业一样,台湾的面板产业也是从“一穷二白”开始的。实际上,直到上世纪90年代前期,除日本外没有任何一个国家或地区敢说自己拥有成熟的面板产业,包括美国。

因手握东芝、夏普、三菱、日电、日立、爱普生等一众老牌电子厂商,日本面板产业的发展较全球其他国家和地区提前了至少十几年,到1994年日本厂商在全球市场中所占份额更是高达94%,几乎是一手遮天,其中以夏普最为风光,长期将定价权握在手中。而当时,京东方才成立不到一年。

不过,这种“一家独大”的格局很快就发生了翻转。90年代中期,日美贸易战进入最后收尾阶段,在长达30余年的对抗后日本可谓已经“筋疲力竭”,而最为致命的是,美国直接封杀了日本十几年的半导体经营权。

也就是在日本自顾不暇的时候,韩国以一种近乎“疯狂”方式将钱砸到面板产业,以三星为代表的韩国企业在加速扩张面板产能方面更是不遗余力。而就在韩国疯狂发展面板产业初见成效之时,1997年的亚洲金融危机给台湾带来了机会。

韩元贬值、卖金救国,即便已经到了这样的地步,为了“咬死”日本,韩国还是用流血补贴的方式也要将面板价格压到最低,以此获得了大量长期订单,到1998年一举成为新任“面板霸主”。而此时的日本,则选择了迂回之术,刻意将技术高调转入台湾,除收取高额专利费外,还利用台湾各大产线弥补产能。

1998年是台湾液晶面板产业的元年,这一年共有6家台湾企业获得了日企的技术许可,大举进军中、大尺寸液晶面板制造领域,尤其在TFT-LCD方面产能极高,崛起了如奇美、广达、中华映管等一批厂商。

但同样也是在这一年,内地第一次尝试面板项目,却以失败告终。也正因为此,内地和台湾面板厂商的合作多了起来。


三足鼎立,台湾面板产业快速发展


亚洲金融危机给日、韩带去的影响是持久的,但也为台企赢得了时间。

因占据大半市场份额的韩企面板滞销,台企依托下游优势大批量销售,一举成为全球第二大液晶面板生产基地,出货量已占全球总量40%以上,与日、韩形成三足鼎立的局面。

更甚者,台湾还推出了“两兆双星”计划,要在几年内将半导体和彩色影像显示器两项产业的产值突破2兆元(各1兆元)新台币,在税收、技术移转、高素质人才培养和银镜等方面给予了大量补贴和优惠,促使台湾涌现出了一批面板大厂,友达光电、中华映管、广辉、奇美、瀚宇彩晶的“台湾面板五虎”称号也在此时得以打响。

到2002年后,全球电视显示器产业开始了新一轮淘汰,CRT(显像管)不再适用于用户需求,液晶、等离子等新型平板显示器深受大众欢迎,而当时内地在这方面的技术积累几乎为零,且液晶面板成本占到了液晶电视整机成本的三分之二。

核心技术缺失,内地厂商只得通过采购解决,台湾面板产业也在这次采购大潮中得以快速发展。只不过在合作的同时,它们还对内地企业进行了严格的液晶技术封锁,且这一封锁直到2008年全球金融危机爆发,世界液晶面板价格崩盘才得以结束。


切身体会到“缺屏”的痛苦后,为突破产业困局,以京东方为代表的内地液晶面板企业开始了走上了扩张之路。2009年,京东方宣布投资280.3亿元建立我国第一条8.5代液晶面板生产线,一举突破技术封锁。


而此时的台企,因金融危机导致的产能滞销,不得不向内地求助。为此,内地彩电企业集体赴台湾采购面板,采购总额高达几十亿美元。可以说,台湾面板产业能度过这一次金融危机完全靠内地企业帮助。


出乎意料的是,度过危机的台企竟以“不愿依靠内地客户,怕渠道被控”为由,竟转而与韩企进行低价合作,以控制对内地的产能,并哄抬价格。而这种做法带来的效益是明显的,台湾光电产业以平均每年30%的增长速度发展。


不过需要注意的是,台湾大多数面板厂商没有技术,光电产品主要标准专利均掌握在少数国际大厂手中。也就是说,即便台湾产值、产量均高,但专利授权和费用问题一直没能解决。相关数据统计显示,全球前五大LCD面板厂商——三星、LG、夏普、友达光电、奇美电子,近几年取得的3000项与TFT-LCD相关的专利中,79%属于韩国厂商。

这也为它们埋下了衰退的种子,恰逢2010年前后智能移动终端市场的快速发展以及图像、视频分辨率的提升,对显示设备性能要求急剧提升,就在缺乏技术和新生产线的台企还没反应过来的时候,内地厂商背水一战,开始真正崛起了。


内地厂商的生存定律


2010年,京东方创始人王东升提出了显示面板行业生存定律,即“若保持价格不变,显示产品性能每36个月须提升一倍以上”,从此走上了疯狂建厂和迭代研发之路。

只不过,将这一生存定律付诸实践的代价就是“烧钱”,2010年京东方亏了20亿,2011年又亏了7个亿,为此它们还背上了“圈钱骗子”之名,以至于到2013年460亿再融资计划传出时被投资人怒骂。但疯狂砸钱的效果是好的。

2013年,京东方各产线满产满销,高附加值显示产品占比超70%,净利润23.5亿元,同比增长811%。当然,这刺激到了日韩企业,但让它们更没想到的是,彼时的京东方已经将更先进的AMOLED两大关键材料,有机发光层材料和传输层材料的所有专利握在了手上。

很快的,2015年福州6代、成都6.5代AMOLED产线开工,次年四川绵阳6代AMOLED开工,到2017年前两者开始投产。至此,京东方LTPS、LCD、OLED多条产线在手,产能挤进产业前列,与三星、LG在量产节奏上几乎达到同步。恰逢2017年全球面板市场需求暴增,京东方成功的将自己推入了全球主流市场,一年实现营收超900亿,净利润达75.68亿元,同比增长301.99%,出货量超越三星,大尺寸显示面板占有率为世界第一。

而此时的台湾面板产业,却在衰败中越走越差。


亏损、破产,新面板时代下台企的前路在哪?


因内地厂商影响力迅速扩大,以及日、韩企业自顾不暇,台湾面板厂商在失去了内地客户的同时,又没有外来资本和技术支持,几乎在OLED面板时代完全失去了竞争力。

以曾有台湾“面板五虎之一”和“显示器黄埔军校”之称的华映为例,该公司仅有6代线和一条4.5代线,其他4.5代线只是实验线,在专注于中小尺寸面板的情况下,他们消费型产品的比重越来越低。但随着智能手机、平板等移动智能终端市场的发展,华映在新市场中几乎无货可争。

而在传统的LCD面板方面,京东方、华星光电等内地厂商的产能的迅速扩张也挤压了台企的市场份额。加之从2018年开始全球面板价格进入周期性下滑,台湾面板产业受到的打击,可以用“致命”和“全军覆没”来形容了。

反映到营收上,华映去年全年税后亏损达252.83亿元,群创光电营收为600亿元,同比下滑15.1%。到去年年底,台湾大批面板厂商关停,生产线停止运行,仅有面板双虎友达、群创还在强撑,但单季亏损均在10亿元以上,华映更是三个季度亏损了75.57亿元。

此时再反观京东方,除全年营收超971亿元外,OLED屏已打入华为旗舰手机供应链,LCD屏则打入了苹果电脑供应链。

这样的情况下,台企更没有能力去建设动辄数百亿的OLED产线了。里面没钱,外面无援,恶性循环下“曾经的大厂”都走到了破产清算。今年11月,华映宣布破产,并计划出售原生产线,拖欠员工的工资、退休金、资遣费等均由台当局先垫付,金额高达8亿元新台币,而这更是台当局史上垫偿金额最高的一次。

而从如今的形式看,三星、LG虎视眈眈,国产厂商京东方、华星光电已迅速崛起,再加上电子产品的迭代,以及AIoT产业的高速发展,如智能网联汽车、智能音箱、智慧医疗等市场的扩大,万物互联时代,市场对高性能显示面板的需求将不断提升,无核心技术和先进生产线的台湾面板厂商将越来越艰难。

从当年的“两兆双星”到如今的全线衰退,从呼风唤雨到风雨飘摇,台湾面板产业走的路,无疑还是在说一句亘古不变的道理,“只有掌握核心技术,才能持续发展。”


半导体网
https://display.m.ofweek.com/2019-12/ART-230001-8500-30422960.html

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CDer:001083821
发表于 2020-1-11 14:06 | 显示全部楼层
和最大的消费市场较劲,鼠目寸光的下场
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CDer:001131932
发表于 2020-1-11 14:56 | 显示全部楼层

RE: 从与日、韩三足鼎立到亏损、破产,台湾面板产业经历了什么?

xfroger 发表于 2020-1-11 14:06
和最大的消费市场较劲,鼠目寸光的下场

最近有一期“这就是中国”的节目,请来了台湾一个节目主持人,她说了句公道话关于日本的,就说受到了日资的警告,日本在台湾怎么那么大的影响力从面板行业的发展史终于了解到原因。以后支持争气的国产品牌,手机、电视、电脑都支持国产。
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CDer:000637816
发表于 2020-1-11 14:57 超大游击队员 | 显示全部楼层
本来大陆有意扶持台湾省面板存储,结果他们和日韩互相勾结


然后我们决定自力更生
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CDer:000122875
发表于 2020-1-12 11:53 | 显示全部楼层

这是对过去数年台省支柱产业的小结。当前和今后,台省除了半导体产业、还有什么新的支柱产业冒出来?
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CDer:000952083
发表于 2020-1-12 18:25 超大游击队员 | 显示全部楼层
今天或者明年三星为发售叫qd-oled的玩意,对岸厂商估计都要退出。
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CDer:000740327
发表于 2020-1-12 23:32 超大游击队员 | 显示全部楼层
张俊 发表于 2020-1-11 14:57
本来大陆有意扶持台湾省面板存储,结果他们和日韩互相勾结



台当局也是这个思路。有大陆这个庞大的市场,但菜包子却提出什么南向战略。
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CDer:000640605
发表于 2020-1-13 04:59 超大游击队员 | 显示全部楼层
张俊 发表于 2020-1-11 14:57
本来大陆有意扶持台湾省面板存储,结果他们和日韩互相勾结



你这叫一厢情愿。
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CDer:000637816
发表于 2020-1-13 05:01 超大游击队员 | 显示全部楼层
瓦肯奥巴马 发表于 2020-1-13 04:59
你这叫一厢情愿。

没看懂你想表达啥意思
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CDer:000293032
发表于 2020-1-13 10:08 超大游击队员 | 显示全部楼层
没核心技术 缺乏资金 又没有市场
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CDer:001127731
发表于 2020-1-13 19:35 超大游击队员 | 显示全部楼层
台湾对大陆出口的化工产品,机械产品规模不小,而且都是这边竞争本十分激烈的领域,完全可以封杀
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CDer:001105616
发表于 2020-1-13 22:42 超大游击队员 | 显示全部楼层
渔父sunny 发表于 2020-1-11 14:56
最近有一期“这就是中国”的节目,请来了台湾一个节目主持人,她说了句公道话关于日本的,就说受到了日资 ...

民进党背后的金主就是日本人。
靠的就是日资。
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CDer:001105616
发表于 2020-1-13 22:44 超大游击队员 | 显示全部楼层
华映早已经衰败了。
台湾现在的面板龙头是友达和群创。
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CDer:000159547
发表于 2020-1-14 01:19 | 显示全部楼层

RE: 从与日、韩三足鼎立到亏损、破产,台湾面板产业经历了什么?

双筒猎枪 发表于 2020-1-12 23:32
台当局也是这个思路。有大陆这个庞大的市场,但菜包子却提出什么南向战略。

这就对了,符合台湾人利益但不符合民进党的利益更不符合大陆的利益。为什么一定要照顾他们呢,让他们在我们身上吸血?民进党干的事最好,慢慢把台企打出市场,没有了资本他也没办法搞什么独立了。
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CDer:000159547
发表于 2020-1-14 01:20 | 显示全部楼层

RE: 从与日、韩三足鼎立到亏损、破产,台湾面板产业经历了什么?

KV8 发表于 2020-1-13 19:35
台湾对大陆出口的化工产品,机械产品规模不小,而且都是这边竞争本十分激烈的领域,完全可以封杀

公事公办,就是不要照顾,你有什么本事就吃什么饭,半导体现在他还行那就买,但是什么农产品、化工、面板已经没有优势就不买,靠一个台积电是撑不起整个台湾经济的。
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CDer:001105616
发表于 2020-1-14 09:29 超大游击队员 | 显示全部楼层
KV8 发表于 2020-1-13 19:35
台湾对大陆出口的化工产品,机械产品规模不小,而且都是这边竞争本十分激烈的领域,完全可以封杀

石化这块,日韩新加坡大头,台湾也有一些份额。
不过,随着这两年大陆扩充的产能陆续释放,很多石化产品价格持续走低。
这就是为什么前些年,各地屡屡出现散步事件反对建立石化工厂(有名的几个,像厦门反对建px,昆明反对建,都是以环保的名义上街),背后都是日韩台资本在操作,国内民众呢,也是睿智居多,有的是收了钱。
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CDer:000474594
发表于 2020-1-14 15:21 | 显示全部楼层

RE: 从与日、韩三足鼎立到亏损、破产,台湾面板产业经历了什么?

张俊 发表于 2020-1-13 05:01
没看懂你想表达啥意思

大陆一厢情愿
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CDer:000474594
发表于 2020-1-14 15:22 | 显示全部楼层

RE: 从与日、韩三足鼎立到亏损、破产,台湾面板产业经历了什么?

urin1010 发表于 2020-1-12 18:25
今天或者明年三星为发售叫qd-oled的玩意,对岸厂商估计都要退出。

国内厂商有没有应对?
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CDer:000010167
发表于 2020-1-14 15:40 | 显示全部楼层
只有掌握核心技术,才能持续发展
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CDer:000952083
发表于 2020-1-14 17:01 超大游击队员 | 显示全部楼层
导弹与捣蛋 发表于 2020-1-14 15:22
国内厂商有没有应对?

有,目前背光mini-led,bd-cell都可以进行一定抗衡,不过随着qd-oled成熟,其成本和性能会非常具有优势,作为过渡期间产品会极具有杀伤力。另外qled作为目前平面显示面板最高上限,必须要跟进。
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