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美股长牛是一种错觉

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发表于 2018-8-24 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

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所谓美股长牛只是一种错觉(本质上是成份股长牛,而它的成份股总是那么少)。
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 楼主| 发表于 2018-8-24 18:06 | 显示全部楼层

RE: 美股长牛是一种错觉

(1)道指成份股30只,纳指成份股103只,标普成份股505只。
(2)K线形态,股票越少的指数越是稳定增长形式,到了股票数量多的标普指数,震荡的特点就比较明显,并非一直增长。
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(3)全部美股是5681只,道指、纳指和标普指数的成份股不能反映美股的全部走势,远远没有“上证综指”更能反映全局。
(4)美股亏损股1887只,占全部股票的33.21%,也可以ST。
(5)走势:
一方面,成份股是优选股,类似A股的上证50、沪深300,走势很好。
另一方面,有很多股票走势比A股还惨。所以,A股股民没有看到美股的全部情况,只是根据指数看到了成份股的情况,误以为美股多牛。如果一只只翻看全部美股,当真是惨不忍睹,A股股民如果进入这样的市场,大部分会输得更快、输得更惨。
例如:
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(6)走势形式,美股与A股没什么两样,都是震荡形式。但是由于只看个别股票,就有一种美股长牛的错觉。实际上,它与A股的形式基本规律是一样的,如图:
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 楼主| 发表于 2018-8-24 18:12 | 显示全部楼层
夸美股、骂A股的,有两个原因:
第一,对美股缺乏全面的把握。
第二,他们在A股市场会输,如果去美股市场,会输得更惨、更快。
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 楼主| 发表于 2018-8-24 18:17 | 显示全部楼层
全部要点:
(一)基本论断:所谓美股长牛只是一种错觉(本质上是成份股长牛,而它的成份股总是那么少)。
(二)论点、论据:
(1)道指成份股30只,纳指成份股103只,标普成份股505只。
(2)K线形态,股票越少的指数越是稳定增长形式,到了股票数量多的标普指数,震荡的特点就比较明显,并非一直增长。
(3)全部美股是5681只,道指、纳指和标普指数的成份股不能反映美股的全部走势,远远没有“上证综指”更能反映全局。
(4)美股亏损股1887只,占全部股票的33.21%,也可以ST。
(5)走势:
一方面,成份股是优选股,类似A股的上证50、沪深300,走势很好。
另一方面,有很多股票走势比A股还惨。所以,A股股民没有看到美股的全部情况,只是根据指数看到了成份股的情况,误以为美股多牛。如果一只只翻看全部美股,当真是惨不忍睹,A股股民如果进入这样的市场,大部分会输得更快、输得更惨。
(6)走势形式,美股与A股没什么两样,都是震荡形式。但是由于只看个别股票,就有一种美股长牛的错觉。实际上,它与A股的形式基本规律是一样的。
(三)夸美股、骂A股的两个原因:
第一,对美股缺乏全面的把握。
第二,他们在A股市场会输,如果去美股市场,会输得更惨、更快。
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发表于 2018-8-24 18:27 | 显示全部楼层
军门的贴子,顶一顶。总是有营养。
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 楼主| 发表于 2018-8-24 18:57 | 显示全部楼层
打开同花顺软件,美股菜单下,有全部美股,可以一只一只地翻看。
另外三点:
(1)指数编制规则,道指成份股:固定分红派息,行业龙头、价值型、股价在50-150美元之间。脱离标准就踢出,所以,7月踢出了通用电气——它在道指成份股中坚守了111年。
(2)另一个是退出,美股,有问题的直接杀掉的多,白骨累累,全部埋掉,落了个白茫茫大地真干净!看起来风光很好。
(3)美股组成,全球的公司,例如中概股。所以,它的“好”,有全世界股票在锦上添花,中概股、印度股、日本股……全世界的。
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 楼主| 发表于 2018-8-25 09:16 | 显示全部楼层

RE: 美股长牛是一种错觉

附带发个图……
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发表于 2018-8-25 22:02 超大游击队员 | 显示全部楼层
好帖!很少从这个角度观察股市!谢谢军门老师。
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发表于 2018-8-26 12:41 超大游击队员 | 显示全部楼层
同样成份股指上证50沪深300走势依然很差。
A股的病根是投资者和管理层的不成熟,毕竟市场经济发展才几十年。股价想相对平稳上行除了基本面还要长期资金占主导,茅台是最好例子。由于股价高排除了大多数散户,剩下的基金自然断了低买高卖博差价割韭菜的念头,坐享利润增长细水长流。
现在股指虽低但离长牛仍很远。大部资金在楼市,股市缺钱,又加换手高消耗大,投机现状仍将持续。

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发表于 2018-9-11 22:06 | 显示全部楼层
不光是这样,道琼斯指数还把原来成分股里面不涨的踢出指数,然后把涨的加进来,并且这个轮换速度远快于A股。这样在等权算法下指数只要保证同时有几个能不断上涨的,大家轮流,这个指数就好像永远涨。纳斯达克更夸张,如果剔除了FAAN,Nasdaq是往下跌的,

另外,如果A股按照DJI的等权计算方式而非加权,现在是7000多点,对比同样10年前的低点,你会发现A股也是长牛市。
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发表于 2018-10-10 09:39 超大游击队员 | 显示全部楼层
还是发到指上谈兵板块比较好。这儿人太少了
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发表于 2018-10-12 11:03 | 显示全部楼层
楼主预测成功了,再分析下什么时候超低A股吧
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头像被屏蔽
发表于 2018-10-14 14:23 | 显示全部楼层
美国指数都是苹果,亚马逊,谷歌这些顶级公司的集合
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 楼主| 发表于 2018-10-14 19:03 超大游击队员 | 显示全部楼层
llkklk2 发表于 2018-10-12 11:03
楼主预测成功了,再分析下什么时候超低A股吧

周五的2536点是趋势反转点。
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发表于 2018-10-31 00:48 | 显示全部楼层
   不错 写的好,谢谢军门分享。
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