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大陆狂买设备、OLED明年恐供给过剩

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发表于 2017-3-18 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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Bernstein走访亚洲电子供应链,与23家公司与专家会谈,宣称业界出现「中国症候群」(China Syndrome),陆厂疯狂采购有利上游设备业者,但是过度投资可能会让OLED面板在2018年碰上大麻烦。

The Motley Fool、巴伦(Barronˋs)16日报导,Bernstein的Alberto Moel、Mark Newman、Stacy Rasgon等人报告称,面板部分,陆厂冲刺OLED产能脚步超乎预期,设备和材料商是本次OLED资本开支循环的受惠者。 半导体部分也有类似情况,陆厂大举投资3D NAND,半导体设备需求飙升。 内存方面,目前DRAM供给仍吃紧,2017年DRAM报价维持乐观。

Bernstein警告,陆厂太过积极扩充产能,OLED未来恐有供给过剩疑虑。 报告称,两周前Bernstein就指出,第10代液晶(LCD)和OLED资本开支暴增,2017年下半和2018年将出现大问题。 亚洲访问行也证实,以中国为主的面板业者正拼命扩充OLED产能(详见图表)。

不过当前OLED面板依旧炙手可热。 报告称,今年下半,预料三星会出货8,000万组智能机OLED面板给苹果,OLED获利优于预期,营业利润率从20%升至25%。 由于OLED集中供货给三星电子和苹果,尽管中国智能机OEM厂愿意付出液晶面板的双倍价格购买OLED,仍然抢不到货。 苹果OLED合约是无条件支付契约(Take-or-pay contract),可挠式OLED面板均价为75~80美元,远高于硬式OLED面板的30美元。

华尔街日报(WSJ)日文版7日报导,据熟知详情的关系人士透露,夏普(Sharp)计划砸下约1,000亿日圆扩大OLED面板生产计划,计划在明年(2018年)将日本国内多座工厂的OLED面板月产量最低提高至3万片, 投资额将较去年9月公布的金额高出74%,而此举主要是为了追赶三星、抢攻苹果iPhone订单。

http://laoyaoba.com/ss6/html/34/n-632434.html
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发表于 2017-3-18 23:34 超大游击队员 | 显示全部楼层
这倒不要紧,长期看需求还是增长的。 现在供应量还是偏紧,并且涨价明显。
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发表于 2017-3-18 23:35 超大游击队员 | 显示全部楼层
搞死韩国就不过剩了。oled起来可以淘汰落后的一些lcd产能啊。
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发表于 2017-3-18 23:37 超大游击队员 | 显示全部楼层
等过剩了 日韩台湾企业都要难过了 研发投入就乏力 目的也就达到了
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发表于 2017-3-18 23:38 超大游击队员 | 显示全部楼层
这几年蓝绿大厂,华为小米都等着呢…怎么可能担心销路?做的好的话苹果都会采购。


只可能出现产能不够的情况
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发表于 2017-3-18 23:44 超大游击队员 | 显示全部楼层
好消息啊,换个65寸的电视。
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发表于 2017-3-19 00:02 超大游击队员 | 显示全部楼层
agein 发表于 2017-3-18 23:44
好消息啊,换个65寸的电视。

啥?现在都已经有65寸的oled电视了?
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发表于 2017-3-19 00:22 | 显示全部楼层
OLED的显示器价格还居高不下,手机过剩了,来做显示器,显示器过剩了,来做电视机。
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发表于 2017-3-19 00:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 九鬼 于 2017-3-19 00:23 编辑

这就是正确的路。

国内怎么在传统电子产业进行产业升级?就必须台湾、日韩这些传统的电子厂商让出市场。

国内不怕没技术,只要有资金优势,就能转换技术优势、管理优势,新产品优势。。

台湾,日韩没办法在资金上跟上脚步,就会落后,一步慢,步步慢,被搞死就是早晚的事。而且成本还是劣势。

日本台湾的家电产业不就是这样死的吗?

这就是兔子的阳谋。
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发表于 2017-3-19 00:32 | 显示全部楼层
过剩??这是在做业务连续性管理~~最近在谈计划中断韩国产品供应的事~~都要做好备份~甚至是日本~~
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发表于 2017-3-19 00:43 | 显示全部楼层
你们要是全部停产,那不就不过剩了吗?这么简单的问题。
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发表于 2017-3-19 12:48 超大游击队员 | 显示全部楼层
betterglobe 发表于 2017-3-19 00:02
啥?现在都已经有65寸的oled电视了?

前年买家具的时候就有了,2万多……
最后买了个2500的1080p,反正主要是看电视台。
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发表于 2017-3-19 13:10 超大游击队员 | 显示全部楼层
betterglobe 发表于 2017-3-19 00:02
啥?现在都已经有65寸的oled电视了?

早就有了        
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发表于 2017-3-19 13:18 超大游击队员 | 显示全部楼层
把三星矮凹鸡的产能干掉就不过剩了。
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发表于 2017-3-19 13:43 超大游击队员 | 显示全部楼层
agein 发表于 2017-3-19 12:48
前年买家具的时候就有了,2万多……
最后买了个2500的1080p,反正主要是看电视台。

科技进步太快了吧。。。
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发表于 2017-3-19 14:28 超大游击队员 | 显示全部楼层
oled不可能过剩
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发表于 2017-3-19 16:48 | 显示全部楼层
日韩和WW吧产量停掉不就不过剩了么
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发表于 2017-3-19 19:33 超大游击队员 | 显示全部楼层
oled屏就算有大面积常亮点哪还能做成照明用的面板,以后墙壁隐藏式照明可能就是oled板来做了,没有过剩就没有大面积普及。
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发表于 2017-3-19 20:06 超大游击队员 | 显示全部楼层
betterglobe 发表于 2017-3-19 13:43
科技进步太快了吧。。。

是啊,2500那个,再往前推两年至少也要8000+
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发表于 2017-3-19 21:44 | 显示全部楼层
过剩总比没有强
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发表于 2017-3-19 23:26 超大游击队员 | 显示全部楼层
准备逼死三星
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发表于 2017-3-20 05:58 | 显示全部楼层
过剩总比没有强
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发表于 2017-3-20 11:08 超大游击队员 | 显示全部楼层
日台棒没有了~还有什么是过剩的?
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发表于 2017-3-20 11:12 | 显示全部楼层
电视、显示器切换到OLED,需求就是天量的。
就目前手机屏幕而言,三丧奇货可居,菊花、粗粮甚至有意在主打机型上回避采用OLED。
所以现在考虑过剩,实在杞人忧天。
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发表于 2017-3-20 13:19 | 显示全部楼层
产能过剩是假,无法躺着赚取高利润才是真。
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发表于 2017-3-20 20:22 | 显示全部楼层
先搞死高丽和台湾。
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发表于 2017-3-21 22:02 | 显示全部楼层

RE: 大陆狂买设备、OLED明年恐供给过剩

lanxintu 发表于 2017-3-18 23:37
等过剩了 日韩台湾企业都要难过了 研发投入就乏力 目的也就达到了

没错,不让大陆上桌吃,俺就掀桌子,谁也别吃。
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发表于 2017-3-21 22:03 | 显示全部楼层

RE: 大陆狂买设备、OLED明年恐供给过剩

betterglobe 发表于 2017-3-19 00:02
啥?现在都已经有65寸的oled电视了?

三星200寸都有了,一面墙, 对了,面板是跟大陆厂家购买的。
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发表于 2017-3-21 22:04 | 显示全部楼层

RE: 大陆狂买设备、OLED明年恐供给过剩

九鬼 发表于 2017-3-19 00:22
这就是正确的路。

国内怎么在传统电子产业进行产业升级?就必须台湾、日韩这些传统的电子厂商让出市场。 ...

所以我怀疑兔子迟迟不搞CPU也是怕美国狗急跳墙。一步一步先把它的中低端全架空,再攻次高端,最后快胜了,再夺山头。
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发表于 2017-3-22 00:28 超大游击队员 | 显示全部楼层
北京野人 发表于 2017-3-21 22:03
三星200寸都有了,一面墙, 对了,面板是跟大陆厂家购买的。

这也太凶残了
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发表于 2017-3-22 01:44 | 显示全部楼层

RE: 大陆狂买设备、OLED明年恐供给过剩

北京野人 发表于 2017-3-21 22:04
所以我怀疑兔子迟迟不搞CPU也是怕美国狗急跳墙。一步一步先把它的中低端全架空,再攻次高端,最后快胜了 ...

民用CPU,绕不开X86协议也是事实,实打实的交专利费不现实,真这么做,就是自己把自己搞死了。。

所以暂时不搞也是对的,集中精力在单项上有所突破,比如巨型机,比如手机芯片、通用芯片、航天芯片等。

一边做市场,一边自己搞研发,等自己手里专利多了,如果有必要,可以跟X86进行交叉授权,然后再把民用CPU做出白菜价,美帝成本跟不上,就要被迫退出市场,这就是兔子惯用的套路了。。
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发表于 2017-3-23 10:29 | 显示全部楼层
国内cpu一直在搞,龙芯、汉芯差不多有10年了。
目前市场上唯一实用的是华为麒麟:我现在只买华为手机,可怜我的cpu情节!
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发表于 2017-3-23 12:32 超大游击队员 | 显示全部楼层
搞大的,白菜价,我保证支持一次插满64g内存!现在这内存价格我真的无力吐槽了。。。
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发表于 2017-3-25 11:15 | 显示全部楼层

RE: 大陆狂买设备、OLED明年恐供给过剩

wuchenh 发表于 2017-3-18 23:35
搞死韩国就不过剩了。oled起来可以淘汰落后的一些lcd产能啊。

良率差一大截...., 韩国曾经好几年几乎是唯一大量采购OLED生产设备的两家厂商
光是生产设备, 全部其他厂商加起来的量只有韩厂的几分之一(包含近期大肆采购的陆商的量)
大陆产商光是设备采购要像现在狂买好几年(你还要考量韩厂会不会跟着买)
设备产能才能跟上, 算上良率问题(跟韩国最大差距, 差数倍)
即便陆厂连几年大量资本支出买设备, 产能还是只有韩厂的几分之一
陆厂包含新订的设备, 年产凑不到千万片(设备产能不算良率),
韩厂是年产上亿片(实际出产良品), 因为规模和良率高有不错毛利
以目前其他竞争者良率和产能规模, 要韩厂竞争乎不会获利(规模技术良率差太多)
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发表于 2017-3-25 11:24 | 显示全部楼层

RE: 大陆狂买设备、OLED明年恐供给过剩

北京野人 发表于 2017-3-21 22:02
没错,不让大陆上桌吃,俺就掀桌子,谁也别吃。

大陆市场是大, 放到全球, 顶多占2成, 你掀桌, 全球抵制你
(大陆自己玩内需, 大陆有几家外销大厂能承受失去外国市场的损失??)
所以谁也别吃这回事, 洗洗睡吧, 别太天真了.

之前全世界经济有几十年时间, 几乎完全没有大陆参与还是照样运转正常
不会因为少了大陆市场就不能做生意(你抵制别人别人也抵制你)
反而是大陆多少大厂要倚重国际市场壮大??

搞抵制就是把双面刃, 伤人伤己, 差别谁伤得更重而已.
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发表于 2017-3-26 23:20 超大游击队员 | 显示全部楼层
不过剩怎么降价,怎么普及,怎么让我等也随便买来用用
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发表于 2017-3-26 23:59 | 显示全部楼层

RE: 大陆狂买设备、OLED明年恐供给过剩

北京野人 发表于 2017-3-21 22:02
没错,不让大陆上桌吃,俺就掀桌子,谁也别吃。

掀桌子死的是你自己,代工厂容易死还是零配件商容易死,这谁都知道
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发表于 2017-3-27 08:23 超大游击队员 | 显示全部楼层
airbear 发表于 2017-3-25 11:24
大陆市场是大, 放到全球, 顶多占2成, 你掀桌, 全球抵制你
(大陆自己玩内需, 大陆有几家外销大厂能承受失 ...

大陆市场只有两成?  呵呵
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发表于 2017-3-27 08:31 | 显示全部楼层

RE: 大陆狂买设备、OLED明年恐供给过剩

coloreye 发表于 2017-3-23 10:29
国内cpu一直在搞,龙芯、汉芯差不多有10年了。
目前市场上唯一实用的是华为麒麟:我现在只买华为手机,可 ...

兄弟,“汉芯”是当年打磨芯片骗经费的那个。龙芯倒是一直做了这么多年。
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发表于 2017-3-27 10:46 超大游击队员 | 显示全部楼层
焚寂古剑 发表于 2017-3-27 08:23
大陆市场只有两成?  呵呵

你要看實際消費量,大陸數據上芯片進口多,大陸市場上自用佔多少比例,多數是各外國大廠在大陸設廠,或是大陸廠商採購,轉出口佔大多數,大陸本地市場消耗的僅是一部分而已,很多國外進口的零配件,做出成本品後出口還是佔多數,蘋果在大陸生產,光是生產iphone得進口多少芯片?當中多少手機在大陸銷售?但是芯片進口數還是要算在大陸上面,同理眾多製造商在大陸設廠,最終消費市場一半以上不在大陸,但其生產過程需進口的芯片等零件還是要算在大陸的進口量上面。

簡單算法,看看各項商品大陸市場,佔全球的銷售量和銷售金額比重,就不難推算出來。

大陸市場是全球重要市場不假,但也沒有到沒大陸市場就活不下去的程度。大陸愛用微信等通訊軟件,但同類歐美常用的Wantsapp,在大陸吃不開,也並未影響它的生存,同樣微信在其他歐美地區也是施展不開來,微信靠大陸本地市場還是活的很好,全球市場很少有真的沒誰就不行的事情。
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